周五两市窄幅震荡，午后逐步上行。成交9904亿，较前一日缩量。到收盘，沪指涨1.12%、报收3251点，深成指涨0.31%，创业板指涨0.31%。
北上资金，全天净流入85亿。个股涨停128家、跌停3家，市场赚钱效应极好。板块方面，地产、煤炭、建筑领涨，军工、电子、新能源领跌。
继特斯拉和比亚迪之后，小鹏和威马等车企近期都宣布了涨价，正如我之前所说，新能源车第二轮涨价潮已经开启。涨价的理由，自然是因为以碳酸锂为核心的主要原材料价格上涨。
碳酸锂的问题已经受到监管的关注。传闻本周工信部已经组织召开行业座谈会，参会的人员包括锂资源开发、锂盐生产、正极材料、动力电池等产业链上下游重点企业有关负责人。受该消息和渠道出货加速的影响，周五下午无锡电子盘碳酸锂交易价格出现较大跌幅。
如果碳酸锂价格，在这里真能如期见顶回落，对锂电板块的贝塔，会是明显利好。当然，从行业供需的情况来判断，预期明年中旬往后才能看到大幅回落，就类似于硅料去年底价格见顶。
如果见顶，最利好还是电池，尤其是亏肿了的二线电池厂。年前碳酸锂涨价，主要是整车厂承担的。年后这波碳酸锂暴涨，因为二线电池厂需要份额来推进资本化，所以主要是电池企业承担了，很多二线电池企业都开始亏损了，这个没办法，这个阶段电池厂必须要保证份额。
大家也能发现，对于光伏和锂电行业来说，供给问题确实是影响投资决策的重要原因。但成长股投资框架中的核心一环，是一定要重视需求。如果需求不好，啥都别问，就是跑，准没错，年初对锂电那么谨慎，最主要的理由就是当时觉得今年销量很有可能低于预期；这跟研究传统行业，有所不同，传统行业研究很多时候供给侧扰动影响会更大。
所以我一直觉得今年光伏比锂电好。原材料制约消除，成本开始降低，需求就会更好，这是朴素的经济学原理。光伏的制约因素是硅料，供需从去年底就开始缓解，今年三季度会加速缓解，明年初就基本解决问题了；而锂电发展制约因素是碳酸锂，虽然涨价很早，但真的影响到行业是在去年三四季度才开始，而且碳酸锂的新增产能主要还是在海外，考虑到海外的效率更低，所以产能扩张也会更慢，导致碳酸锂对锂电的制约时间会比硅料长不少，理论上要到明年下半年我们才能看到硅料今年内下半年的情况。至于这次监管的影响，因为供给大头来自海外，所以效果是需要观察的。
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1、周五军工跌幅较大，原因是军方某部发布关于市场产品纳入电子元器件名录有关通知，邀请有意愿从事军用电子元器件产品供应的研制单位参加。其实这类型的公开招标消息，在以前都有出现，上市军工民企也是通过公开招标拿到订单的，但是想参与招标有前提，就是要有资质，这个资质不是短期可以拿到的，简单来说这就是常规通知，不代表什么利空。
2、周五市场比前两天弱了一些，会有人担心，领导讲完话后，政策底确实已经出来了，但是市场底是不是还要磨很久。我一直说的，其实个股和指数并不同步，真的市场见底那天，从我个人14年投资经验看，好公司往往都涨了一大波了，甚至有的时候下跌并非暴跌的话，二次探底时，部分逻辑最强的票都差不多涨回去了，所以还是建议大家多关注个股吧。