openview 的讨论

这些都是附属品，只要守住主业，在底部熬住，比对手活得长，后面还有大把机会。但未来至少5年的营收，是看不到什么亮点了。

“拧巴”--说的太好了👍🏻就是这个感受！几年前重仓万科的其中一个角度，就是你文中提到的这几个业务板块，当时，总有些疑惑，但选择了相信管理层的能力以及与住开主业的可能的融合贯通。当下回头去看，自己还是偏乐观了些，几年下来，越来越感觉到“很拧巴”。确实，就目前来看，“砍了吧”。当然，还是坚持一个看法，万科走到今天这一步，是宏观的剧烈变化与其自身转身偏慢共振的结果。投资万科这几年，只有在今年，总想起一句话：比一个时代快一步是天才，快两步是疯子。

“主要住开受政策影响大”完全同意。
“但其他的影响小”我啰嗦两句：
首先，所谓“影响小”--同意，确实相对于住开而言，受政策本身影响小很多，同时，这几个业务板块本身的体量在万科整体业务中的占比也不高，这也是这几个业务板块受影响小的原因。
其次，几年前，重仓万科的理由，仅从这几个板块与住开板块的关系来看，我的依据是，正因为这几个板块占比相对小，而观察到万科确实想转身。所以，当时判断，如果万科转身或者多元化布局基本成功，万科最起码可以较为安全的穿越“牛熊”，成为稳定分红的公众公司，但几年下来，从宏观与其自身的共振来看，其自身布局的节奏与这几年宏观政策变化的节奏，几乎都没踏准，或者说也有些“拧巴”，“劲儿都没事到裉节儿上”，当下，显得成了“累赘”。所以，同意你和朱酒等一些雪友的看法，就目前来看，“先活下去”，比什么都重要！
再次，提一句，可能与你看法一样，不觉得郁亮有多差，当然，郁亮也不是没有可以指摘的地方，比如与你和部分雪友一样，提到的“转身慢”的问题等等。
最后，祝五一快乐！

哈哈哈，彼此彼此。由果导因太容易了，我至今也认为中金去年年初的10条全错的判断，如果基于当时情况判断没有问题。

有异议是好事哈。我说的影响小是指这三个行业，不是具体某个企业。

主要住开受政策影响大，但其它的影响小很多。拧巴的这三个板块持续时间很长了，感觉还是行业门槛的问题，类似许总做快消品的感觉。

同意有异议是好事；
你说的是三个行业，不是某个企业，知道了，也认同，比如你上一贴提到的“行业门槛”问题。
我说的那几个方面，与你稍稍不同可能就在于也是自己观察某些微观企业的依据，目前来看，自己选择的依据不牢靠。

没错，大概是这个意思！