| 发布于: | 雪球 | 回复：41 | 喜欢：1 |
2015年11月12日，恒大收购香港万通大厦，总建筑面积32090.9平方米，楼高94.85米，共26层，出租率百分之百，交易总价为102亿元人民币，每平米的价格在30多万。以上海陆家嘴地区现在的金融地位来看，估15万一平米不多吧？28万平方就值420亿，这地方的住宅都卖到多少钱了？20万每平也有了吧？给地产估价还真不能用市盈率，超一线城市住宅的出租收益率鲜有高于2%的，那么市盈率都在五六十倍以上。
我这两天仔细的看了看金茂的财报，相对于一些低估值的房企，比如合景，美的，奥园，甚至碧桂园，他们在利息资本化方面和经营性物业重估方面的力度都不小，大多是百分之百的利息资本化，重估也动不动几亿十几亿的，如果金茂把利息全部资本化，利润大概增加二十亿左右，也就是19年八十亿以上利润，何九十港币，目前的市盈率7倍多，如果物业重估再狠点，估计可以到六倍，似乎就不贵了！[大笑]地产股的估值真的很难说
刚看了，是我记错了，在手物业大概73万平，出了丽江，崇明在，都算核心位置，93亿的估值确实不高，如果按照五万的单价计算，这部分应该能值三四百亿吧！可是利润只有两亿多，只能说酒店资产太低效了，不值得持有，该卖还是卖了吧！如果金茂把所有持有型物业打包在A股上市，像中国国贸那样，也值不了几个钱！看来，物业估值再高也没卵用，卖不出去，留着做贷款吧
金茂酒店现在全面大涨后的市值，也只有93亿港币，宣布私有化之前刚50亿港币，一个金茂大厦就能买两个金茂酒店了，还白送7个豪华酒店，这个私有化哪里亏了？金茂现在手上的酒店和写字间体量远超金茂酒店的资产，耐心看吧，肯定还有后文。
我们所有的投资者都只能是小股东，如果怀疑大股东，不买就是。
2015年11月12日，恒大收购香港万通大厦，总建筑面积32090.9平方米，楼高94.85米，共26层，出租率百分之百，交易总价为102亿元人民币，每平米的价格在30多万。以上海陆家嘴地区现在的金融地位来看，估15万一平米不多吧？28万平方就值420亿，这地方的住宅都卖到多少钱了？20万每平也有了吧？给地产估价还真不能用市盈率，超一线城市住宅的出租收益率鲜有高于2%的，那么市盈率都在五六十倍以上。