$亿纬锂能(SZ300014)$ 目前并未看到基本面的明显变化。
1、金豆电池。扩产是最有说服力的。逻辑上看，除了tws市场的巨大增量，另外无论是正在全力去配合的三星，还是传出绯闻的华为、小米或者是苹果，里面还有一个替代和升级的逻辑在里面。替换叠片或者针式电池，升级的是续航。所以金豆的市场其实是增量和存量通吃。
2、电子烟。大量招工是最有说服力的。另外国内市场的渠道铺得很快。大家老是很在意国内、国外、英国、美国什么的单一市场。不要忘了整个烟草市场的规模有多大。如果今年光是国内的渗透率能提升1%，那么今年的业绩就已经很可观了。产业政策看，只要能守住青少年这个底线，大概率迎来宽松。很简单，全球经济都这个球样了，3.15都取消了，大家能挣点是点吧，稳定最重要。
3、动力电池。首先这块本来也不贡献利润。对海外厂商最大的量也就是戴姆勒吧，占比也很小吧。产能本来也是从年中开始释放，那会儿说不定疫情都好转了。
4、5g、电网、胎压、etc、电动船这些国内的项目肯定不受影响吧。甚至可能受益新基建。

估计分析了也没什么用，不过相比之下45跌到29那一波说实话更恐慌，这一波好歹能看到未来，45到29那一波是真的慌。