王治龙

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Focus and patience

王治龙的热门讨论

反过来想: 虽然目前对创业板的估值整体下调,假设按照17年业绩15PE来给予估值,则意味着估值砍一半。照此极限估值来测算: 神雾环保 17PE15倍,EPS1.4-1.5附近,对应极限股价21-22元,也就是还有一个跌停就到位。 三聚环保 17PE15倍,EPS1.5附近,对应极限股价22.5元。 但即使把创业板这些优秀公...查看全文

回复@回国三年8000点: 是的,如果公司作假就不用投资了。但是公司是如何作假的?我仔细看来所有的报表,还有负面的评论,没有一个人能清晰的说:他们造假了。即使是这些公司真的造假我没有看出来,只能说我水平不高,但我最起码认真的找遍了所有资料进行了阅读,理解和判断。你仔细的看过这些公司...查看全文

网页链接 完整版链接 神雾环保港原项目调研纪要——从港原以及电石说开去 $神雾环保(SZ300156)$查看全文

万华化学此时的估值思考-王治龙

万华化学的投资逻辑在于MDI产品的景气度不断上升。这一轮上行周期从去年3月到现在仍有继续向上的动力。17年至今行业没有新增产能造成了供小于需,恰逢环保视察叠加北美房地产苏醒,外部不可抗力对部分企业造成减产等多重因素,推动了MDI价格的不断上升。 重点 1 本轮景气上行周期维持18个月,纯MD...查看全文

神雾环保的投资逻辑

----个人一些粗浅的看法:看神雾环保的电石制备乙炔技术,要把它投放到油价40-60美金区间波动,国内环保监管趋严,煤炭价格短期弱势反弹、中期维持较低价位的背景里去看。 逻辑一 电石预热炉技术及乙炔法煤化工新工艺使得电石生产成本降低550-800(后端副产品焦油、尾气时候变成加LNG或者其他-比...查看全文

对康得新17年增长的几点思考

康得新目前600亿市值,动态市盈率31倍,大家伙儿都说市值太大了(咱们想想腾讯),所以涨不动,未来增长会放缓。我就聊聊我对康得新17年营收增长的看法。 首先,增长点一:车膜(不是车模)的异军突起。这个说实在话,钟总应该没想到在青黄不接的时候,是车膜增长加了半箱油。17年车膜估计会到340...查看全文

核心的问题还是:什么时候才能改善、解决驴皮供应紧缺的问题$东阿阿胶(SZ000423)$查看全文

@大灰狼律师 @滚一个雪球 作为新人,刚刚调研华夏。请教一下,是不是可以这样理解:对应2014年地产销售金额为430.23亿元。2016年7-9月经营简报公布前三季度结算地产销售面积为132.82万平,和2014年销售面积之比只有31%。 2016年全面结算销售面积按一般房企当年结算占两年前销售面积比为70-90%测算...查看全文

神雾环保的燃烧炉技术还是非常靠谱的。电石乙炔工艺,我请教了麻省化学工程系的几个老教授,他们看完后觉得工艺流程还是靠谱的。感觉整个管理团队都是搞科研,做工程的人,挺踏实的。18年如果PE段工艺被证明,那对于现在的股价来讲就是长期3-5年的底部区域。查看全文

--关键点不是在于关联交易,业绩作假等等,真正需要关注的是这些项目落地后,神雾集团及神雾环保做为基金的劣后方,是否能够达到披露的项目收益率,这个才是神雾最关注的本质,收益能否大到覆盖本金+利息的长期支付。 $神雾环保(SZ300156)$查看全文

$新城控股(SH601155)$面对调控,地产股全趴下了。但是想一想18年新城广场开业就要达到45家附近,光租金可能就超过20亿,现在的股价在18年来看是多么的便宜。查看全文

谈谈我的理解:缘起篇:2014年神雾环保控股天立环保后,为了配合原来天立环保的电石炉设备业务,将公司的核心技术应用到电石行业,2014年4月才申请了一个相关专利(实用新型)。这样,就将原有的密闭电石炉设备进行了一次设备改造,当时的天立环保负责人就说过:电石2700元每吨时,采用神雾环保的...查看全文

$神雾环保(SZ300156)$这下应该是有个大方向了!环保加节能。这样的重组估计还得等三个月查看全文

转载文章: 网页链接 钢铁行业循环经济利用创新技术获突破 中证网讯(记者 欧阳春香)8月2日,经过连续5年运行,由沙钢集团和神雾节能江苏省冶金设计院有限公司共同完成的“转底炉处理含铁、锌尘泥资源循环利用关键技术”及示范科技成果,顺...查看全文

中国的资源禀赋天然就是“富煤贫油”,如果成本足够低,煤化工自然就能成为中国化工领域重要支柱。前些年神华煤化工搞得风生水起,但成本过高。现在神雾电石制备价格足够低,就使得电石制备乙炔的成本足够低,进而乙炔加氢产乙烯的价格足够低。对应30美金每桶,已经立于不败之地。$神雾环保(SZ3001...查看全文

$万华化学(SH600309)$从2010年营业收入不到100亿,到2016年突破300亿,6年营收增长了3倍。难得的是:核心产品MDI的毛利率非常稳定,除2011年和2015年毛利率在33%,其他年度均在36%以上。平均6年毛利率为36%。随着八角工业园的完工,其他版块业务也开始增速。按照这6-7年发展的趋势,万华化学给予10...查看全文

两个重仓股,贵州茅台和万华化学,都是行业内的全世界龙头!茅台的真实业绩远远要超过报表,茅台的报表已经快无底线无节操了。万华化学一季度业绩同比16年增长近四倍,报表靓丽,净利润率已经到了20%。周期加垄断的威力真是太大了!希望了越来越多的中国A股企业,都能做到行业的世界龙头。这才是...查看全文

回复@回国三年8000点: 神雾环保目前是资金紧张!但半年报预增公告说的很清楚:现金流为正!//@回国三年8000点:回复@王治龙:对了,神雾财务没有任何问题,他现在的问题就是,融不到钱了查看全文

$亨通光电(SH600487)$赞同@sharp3000 逻辑。考虑到16年公司净利润13个亿,光通信业务部分17年能够增加9-10个亿,假设电缆、海缆业务不增加,假设电动车排线业务不增加,假设并表企业17年业务实现业绩承诺,那么17年上市公司保守净利润也应该在22-24亿。不考虑增发的话17年EPS应该在1.8附近。就算考...查看全文

从安信信托的网站上看,2017年1月1号截至到3月24号,一共新增募集受托项目49项。2016年年报总结中:存续项目325个,全年新增项目共计184个。 这样来看,2017年的一季度新增项目速度同比已经超过了2016年平均新增项目数。 $安信信托(SH600816)$查看全文

他的全部讨论

$神雾环保(SZ300156)$ 想要分析神雾环保,就要分析其所处的行业。环保行业的增速趋势由三个主要因素决定:1. 政府监管政策2. 企业技术创新水平3. 环保行业的商业模式。 大家都同意:环保意识的加强,使得环保政策会越来越严格。从神雾环保来讲,就是被改造方企业的技术改造需求会越来越迫切。同时...查看全文

20个城市启动云轨查看全文

专业!不知道5G频段只能用中高段频段的结论对不对?2G的服务取消,使用2G原有的低频不行吗?门外话,权当胡说查看全文

18年增长能有20%就很不错了!长期看19年5G建设浪潮开始,重新高速增长,这个价格,值得长期持有到2020年查看全文

个人浅见,茅台是两市唯一一个可以不用PE估算的企业。因为5年来看,它的复合增长速度肯定在15%附近。一个确定性很大的以后五年年化复合增长15%的企业,该如何给它估值?一个商誉不断增加而不是摊薄,一个几乎无杠杆,保持永续发展不用太多资本投入的企业,该如何给它估值呢?我觉得还是应该持有。查看全文

好贴,学习查看全文

我刚刚关注了股票$苹果(AAPL)$,当前价 $158.92。查看全文

//@万水千山w: 钟董的医学裸眼3d兑现了!查看全文

长精神查看全文

回复@笨鸟飞不起: 这倒是真的!18年不确定性比较大。或者说自己的能力不够,认识不深刻//@笨鸟飞不起:回复@王治龙:长线你也预测不了,信不信?查看全文

$亨通光电(SH600487)$短线永远不可预测!今天卖早了!深刻的教训!查看全文

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