不二溪水

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我刚刚调整了雪球组合 $断层精选(ZH2903380)$ 的仓位。

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我刚刚调整了雪球组合 $断层精选(ZH2903380)$ 的仓位。一季度开始有符合条件的公司

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$断层精选(ZH2903380)$ @不二溪水 $四维图新(SZ002405)$ 的业绩超预期，开始试仓，本来应该少量买的，结果点错了，不影响整体

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中自科技的破发就是市场化发行定价的正式开端，19年建龙微纳的破发与之不是一个层面，后续打新不再是稳赚必然会倒逼一些企业的IPO定价下调，会开始出现企业拿到批文不进行IPO的情形，那样对市场的压力也会有减弱，这是一个偏中长期的预期，短期影响不大。
$N翱捷-U(SH688220)$

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根据光大对绝味最新的线上调研：1、近期公司对加盟商有一笔补贴支出，主要是四季度疫情加大后对店铺销售带来了很多不利影响，这个费用不是持续投放的（近期市场对公司业绩的担忧下跌主要是这个因素），后续销售费用仍然是根据整体运营规划实施；2、供应链整合工作持续进行，目前对投资企业的帮助也...

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$断层精选(ZH2903380)$ @不二溪水 双环年度业绩预告发布后没有超预期

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$断层精选(ZH2903380)$ 移为通信目前尚未公布四季度业绩预告，依据测算取得高速增长基本确定，整体逻辑后续会详细说下，后续要关注的标的是已经发布公告的$力量钻石(SZ301071)$ ，基本面有确定性，等待机会调仓

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$断层精选(ZH2903380)$ @不二溪水 两个公司跌破策略的持仓线

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伊戈尔的大幅震荡跟前期三季报超预期后资金短时间的集中有关系，业务逻辑其实还是之前讲的那些，从连续观察的数据来看，逆变器的行业出货量仍然维持高速增长，后续光伏端、储能端的需求拉动能否达到预期以及市场对公司估值是否达到过度高估状态是后续对它处理的关键参考

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隆基硅片价格的下调对硅片企业是有指导性影响的，硅片的整体价格下调也是在预期以内，同步而来的是硅料价格开始往下走，隆基、通威的股价也说明市场对此预期早就开始反馈，双良节能作为新进入者必然要接受竞争考验，市场对其预期也必然有所分歧，后续要观察的是产品价格的运行以及客户端实际出货量...

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我刚刚调整了雪球组合 $溪水001(ZH2912713)$ 的仓位。

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最近思摩尔国际$思摩尔国际(06969)$ 的震荡给之前看好但没有买入的人提供了机会，它的业务逻辑在之前的文章《电子烟，能戒吗》（网页链接）已经说过，市场这几个月的震荡也相对充分地释放了疑惑情绪

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我刚刚调整了雪球组合 $溪水001(ZH2912713)$ 的仓位。留出仓位为之后的消费股作准备

科技、周期、消费的当下选择

市场的分化还是在继续，之前一直强调的高端制造领域的优质公司（以“专精特新”为代表）从10月下旬以来维持稳定向上，核心逻辑之前文章里已经说过，在当前指数表现不振而板块结构化行情展开的时候，这个逻辑还是保持不变，近期持有的科技股基本上都保持不动，震荡那都是表面现象，基本面没变，市场...

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按计划买入之前看好的铜箔企业$嘉元科技(SH688388)$ 眼下震荡的情绪对布局心仪的企业正是好时机

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我刚刚调整了一下雪球组合 $断层精选(ZH2903380)$ 的仓位。

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$断层精选(ZH2903380)$ @不二溪水 腾现金为接下来的调仓做准备 $承德露露(SZ000848)$ 后续要挪到第一个组合中去，消费股后续还要接着搞