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这段时间一直在酝酿此想法,文章来得恰到好处。
国资改革标的众筹帖
好票是不少的,我做了两个国企组合。
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龙头股份,迪士尼概念和国企改革概念
国企改革收藏学习贴
西安饮食和西安旅游,整合预期很高,但是涨幅也不小了,关键是整合后实际的业绩提升不乐观。
【再论国资改革】国资改革的逻辑,分两个阶段,第一阶段是资产注入,第二阶段是注入以后真实业绩提升带来估值提升。第一阶段最大的风险是不确定性,提高确定性的办法包括1.控股国资的资产证券化率,越低需求越明显。2.控股国资私下的上市平台数量,唯一平台的确定性高一点。3.地域上,央妈的企业,上海,广东等概率会大一点。第二阶段拼的是经营管理的提升,股权激励,人事激励,管理层和员工的积极性充分激发,注入资产和原事业能否形成整合效应,都是考虑重点。如果能同时横穿两个阶段,那大牛的概率就会增大。
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