从我个人销售情况来看，春节之后到3月中旬行情非常火爆，那段时间接的订单4-5 月陆续发货中。4月出运基本完毕，5月出运的订单普遍严重亏损。幸好有了疫情期间海运费暴涨的经历之后，我们的合同条款都有一条海运费变动的“浮动条款”。 目前在跟很多客户商量大家分摊承担海运费上涨的部分。 由于客户急需要货（重新采购还得等1-2个月），而且知道海运费还会上涨，所以大部分客户能够接受适当涨价。
3月中旬到4月中旬接单情况很不好，客户要么单子已经下过了，要么等待5月出口法检放松的窗口期可能的“降价”。 结果降价没等到，等来的确是海运费暴涨（产品价格基本持平）。 所以客户最近又开始大量询单，同时火速下单+要求马上发货（避免海运费继续上涨）。 昨天一天接了9个新订单，加班到晚上9点过都才把合同发完。当然几天的接单情况不能说明什么问题，如果接下来1-2周接单情况继续火爆，那么这些新单子对应的就是5-7 月出货的量。 5-9 月本来也是传统的出口旺季（虽然过去几年经常出现旺季不旺，淡季不淡的反常情况），如果出口货量维持高位的情况能够维持到6-7 月，那么运价能涨到什么程度真的不敢想象！
我之前说过船公司现在的玩法变了，不再是50-100 那种慢慢涨海运费了。而是在货量上涨的同时制造紧张气氛，加速涨价。船公司会在最短的时间内把运费拉到尽可能的高度，这样不但可以赚到最多的利润，也可以让整体高海运费维持更长的时间。 昨天我惊讶的发现，两年之后5位数的海运费再现江湖。中国到巴西维多利亚港，MSK线上订舱价格超过1万美金。MSK 的线上订舱价格可不是随随便便的一个涨价通知，那个对接下来运费走势具有很强的指引作用。
EC期货干脆直接，紧密跟随海运费涨跌。但各种跟踪运价的指数都有不同程度的滞后。 反应到公司的业绩体现就滞后的更多了。我个人认为，二季度的业绩基本反映的是一季度红海涨价带来的影响+4月涨价初期的影响（维持二季度业绩110-130亿的判断）。同时按照现在的情况，5月还会继续发酵，运费的高点还未来到。因此仍然维持三季度业绩高于二季度的预判！ 1个月前我就说2季度业绩120亿，然后说3季度业绩高于2季度。当时几乎没人相信这个判断，连数据哥@laviedeParis 和春婶也跟我打了赌。我现在就想问你们一句，你们慌不慌，投降打7折，要不要投降？
Ps:昨天外围集运股集体大涨，普涨幅6-10%，ZIM更是大涨16%+。 不过提醒各位新上船的水手千万不要期待周一海控股价跟随大涨。这种情形在21年已经无数次发生了。每当我们看到外围集运暴涨，夜间YY第二天大丰收的时候，海控总是毫无意外的带来失望。海控现在最大的问题就是“公司还不希望他现在大涨”。等到合适的时间点，你们会发现各种利好铺天盖地而来，各路资金争先恐后买入，这个时间点，我认为是26-27年。那时一直被人诟病嘲讽的海控会瞬间变成至高无上的“海皇”，因为制造业是中国的核心竞争力，$中远海控(SH601919)$ 就是中国制造业出海最强力的保障。他并不是集运行业的龙头，他是中国集运的真龙，是“一整条龙”。
友情提示：还是那句话，最好不要研究中远海控，因为海控经不起研究，越研究越上头！😂😂😂
$中国铝业(SH601600)$ $云天化(SH600096)$