老美推迟降息，而且周末传闻以色列和谈，再加上有色确实涨了很多了，几个因素导致这周一有色高开低走，画了个放量墓碑线。很多持有有色的朋友获利丰厚，选择了落袋为安。看好有色等待入场的也被昨天的走势吓得不敢动了。 随之而来的就是各种有色将要进入比较大级别回调的言论。
实话实说，我也觉得有色需要回调，这样上涨才会更加扎实与持久。 但这一次有色上涨的逻辑发生了很大的变化，不再是简单受货币贬值，通货膨胀的的影响，而是对货币这个“铆定物”本身产生了动摇，这其实是一种通胀硬化。
硬化了的通胀已经不是通过加息降息可以调节与控制的了。生产力下降，税收不够，财政支出只能依靠发债。发债越多，印钞越多，货币继续贬值。 人民还想要维持以前的生活质量与水平，那就只能不断增加工资，进而导致生产成本永久性增加，老美心心念念“制造业回归”怕是再也回不去了。没办法创造价值，创造税收，政府就只能继续靠发债印钞维持运转。 这样就陷入无解的恶性循环，最后的结局往往就只有危机与战争！
资本已经看到了这个趋势，因此提前趁美元价值较高的时候转化成其他能保值的资产。想通了这个道理，就会明白这次资源股的机会很可能超过历史上任何一次。既然如此，资源股的牛市也会超乎想象波澜壮阔。 现在才刚刚开始，谁能保证会有大级别的回调呢？ 万一就回调5-10个点就继续起飞了呢？ 就算是回调20个点，如果我能坚信后期空间巨大，暂时买套又何尝不可？
基于以上的考虑，我修改了原来准备等几天再加仓有色的计划。 今天将A股账户进行了比较大的调整。 卖出了化工类的股票，继续加仓后排补涨的$驰宏锌锗(SH600497)$ ，同时早盘在跌2-3% 的位置买入了$中孚实业(SH600595)$ , 也买了不少$中国铝业(02600)$ 。 我做好了有色继续回调几天的准备，再跌5-10%， 我会将A股的仓位全部换成有色，然后一直拿着不动！
我的想法很简单，举个例子，如果我认为中国铝业今年业绩能达到150亿以上（明年更多），那么对应中铝H现在5倍多的PE,我何必去计较买入价是高了5毛，还是低了5毛呢？