2024-5-15
买入逻辑：纯属投机操作，打不过就跑。
今天对光伏上头了，上午开盘买入$晶盛机电(SZ300316)$ 和$捷佳伟创(SZ300724)$ ,买入价分别是32.9元/股和67.9元/股。
上头的原因是看到美国将自中国进口的光伏电池关税提高至50%（原来25%）。但是，美国对19项光伏设备豁免301关税，为了支持在美国本土建设光伏生产线。
原文如下“establishing an exclusion process targeting machinery used in domestic manufacturing, including proposals for 19 exclusions for certain solar manufacturing equipment”。
从逻辑推演上看，美国/印度要重新建设光伏产能，都是100GW规模的设备需求；欧洲2025年要实现40%净零技术的本土生产，对应30GW光伏设备需求；中国要把光伏产能从本土转移出去，预计50GW光伏设备需求。
未来几年，将是中国光伏设备制造商出海的时代，追随白电和工程机械的脚步。海外销售的毛利率较高（参照捷佳伟创）并且回款条件较好。
同时，叠加光伏产业链价格触底，光伏行业的短期反弹是值得期待的，光伏设备制造商发展前景相较光伏制造商更好，希望是反弹的主力。当然，还有我的光伏胶膜$福斯特(SH603806)$ 。