七月继续放暑假

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属于安全的提前排雷行动，而且缩回来再打出去的拳头会更有力量$广和通(SZ300638)$ 5亿投资换回来10.8亿元的现金流（出售协议同时包括买家负担并购所产生的债务，降低了负债），还有不错的投资收益。虽少了一年两亿预期并表收益，但是提前锁定了今后两到三年内该业务的预期收益，也顺应获得调...

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市场对$巨化股份(SH600160)$ 的估值定价接受在那一个程度不在于巨化本身，而在$三美股份(SH603379)$ ，由于三美大比例的制冷剂业务带来的纯净性质，可以用来观察市场对配额制后制冷剂票的估值定价锚点，预期三美今年EPS=1.4~1.6元/股，20倍PE在28~32元，三美现价正落在此区域里，然而从技术趋势上...

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回复@问树: 欢迎批评！百花争鸣才是春，思维碰撞出真知$巨化股份(SH600160)$//@问树:回复@七月继续放暑假:成天踏马的咋咋呼呼，真把自己当个神

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总结就是：20~18元区间，鸡肋也，到今年年底仍然如此，输时间却很难赚钱，在制冷剂业务盈利增长的过程里的“降估值”$巨化股份(SH600160)$

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$巨化股份(SH600160)$ 20~18元区间，鸡肋也，到今年年底仍然如此，输时间却很难赚钱。逻辑：1、制冷剂涨价的逻辑已经街知巷闻，定价权的梦想脱离现实，因为这不是A4纸可以允许的事情，请牢记中国特色市场经济的特点，这点从以往炒作稀土配额制得出的教训，至今不忘。2、预期制冷剂三季度保持价格震...

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$中国海油(SH600938)$ 和中国石油、中国石化这几天的走势符合预判，不过我是不会操作这些股的

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$广和通(SZ300638)$ 回落到15倍PE的估值，前面五年复合增长率48%，今后两三年复合增长率保持在20~30%，估值低估，可能会迟来但不会不来

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GPT=聊天机器人+升级版搜索引擎，并不具有科技突破的性质，成本高+耗能高+没有自身能够盈利的前景+过度炒作=泡沫$纳斯达克综合指数(.IXIC)$ 泡沫

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回复@七月继续放暑假: 20~22年的三年基期，23年的配额蛋糕争抢年，到24年配额制正式开始实施年，前面有四年的时间把预期充分的提前的反应到价格上，而且制冷剂业务的比例下降，到现在反而需要重视非制冷剂业务对整体业绩的影响，然而很不幸的这些业务处于下降周期，并且供大于求的情况在今后两三年...

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回复@七月继续放暑假: 现在对$巨化股份(SH600160)$ 的业绩预估，重点不再是研判制冷剂价格，而是考虑制冷剂以外的业务今年是否亏损，亏损额会是多少的问题，这点极大影响巨化全年的利润//@七月继续放暑假:回复@七月继续放暑假:$巨化股份(SH600160)$ 在以上预判的诸多风险点当中，变量最大且最没确...

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最近大盘太差，影响到$新天然气(SH603393)$ 冲历史天价预期的实现，不过也强于大盘实在是很多很多的程度。对这票，还是没有新的观点，就留着这些仓位了。

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回复@七月继续放暑假: $风神股份(SH600469)$ 连续阴线后，增仓//@七月继续放暑假:回复@七月继续放暑假:降低到9倍PE的成长股$风神股份(SH600469)$ 越跌越增仓，因为越跌越安全和确定性高，况且挖坑挖得越深以后的股价安全垫就会越厚

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回复@七月继续放暑假: $巨化股份(SH600160)$ 开始具备安全性的15元----->24元玻璃天花板，空间幅度=9/15=60%的波幅，这时候的风险盈利比可以具有博弈价值 //@七月继续放暑假:回复@七月继续放暑假:对$巨化股份(SH600160)$ 最新的估值预判：如果只考虑制冷剂，有配额制加持后，个人认为可以接受的...

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回复@七月继续放暑假: 对$巨化股份(SH600160)$ 最新的估值预判：如果只考虑制冷剂，有配额制加持后，个人认为可以接受的估值在20倍PE吧，但是制冷剂业务比例越来越低的时候，估值需要下调到化工类股的15倍PE估值才觉得有安全性，按卖方预测菊花今年EPS=1元左右，估值给15倍PE的价格=15元。//@七月...

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$巨化股份(SH600160)$ 在以上预判的诸多风险点当中，变量最大且最没确定性的是第四点，因此个人认为买入或者抄底的最早时间节点应该在三季报公布（或预告）之后为宜 ，因为中报预告已经开始见到有关这点的端倪了

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$巨化股份(SH600160)$ 未来的风险点预判：1、仍剩下占有流通盘子市值9%比例的融资盘子出清风险；2、转增32机制启动后对下半年以及明年制冷剂价格走势影响的不确定性就会提升；3、制冷剂库存量特别是海外库存量的艰难去化问题仍然存在的问题可能要延续到今年的下半年内；4、占据大比例的含氟化合物...

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回复@用户6705209041: $三美股份(SH603379)$ 实行配额制之后我个人是可以接受20倍PE的估值，以今年预期EPS=1.4~1.6元/股，对应价格推算=28~32元，但是市场愿意给多少倍PE估值这问题从最近走势上看到分歧很大仍在激烈交战中//@用户6705209041:回复@七月继续放暑假:三美预计会跌到哪个位置企稳？

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回复@七月继续放暑假: 对制冷剂的同类股$巨化股份(SH600160)$ 虽然现在还能在很长时间以来一直强调的“开始具备安全边际的20~18元区域”之内，但是相信这票后面会跌破18元//@七月继续放暑假:回复@七月继续放暑假:$三美股份(SH603379)$ 只差几分钱就要跌穿很长时间以来一直在强调的“开始具备安全边...

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$三美股份(SH603379)$ 只差几分钱就要跌穿很长时间以来一直在强调的“开始具备安全边际的34~32元区域”，但是继续要维持：“不抄底、谨慎对待抄底的态度！”

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回复@七月继续放暑假: $新和成(SZ002001)$ 出现阴线是好事情，按计划在右侧过程里的增仓操作//@七月继续放暑假:回复@七月继续放暑假:$新和成(SZ002001)$ 走势越走越顺畅，进入可追高增仓的右侧时段