Mono 的讨论

都不想受制于人，做规模的老思路还在，有些忽略了做精的本质

等昱辉的金刚线全装好了，今年下半年我们也许就会看到国内市场上有超过6GW的平均效率过18%的准单晶硅片产能。

果断转！

回复@Mono: 其实我们组件厂家（无硅产能）的角度来想，目前市场上两种选择或者说两种派别：一，从OCI、Wacker买多晶硅回来自己切。二：从GCL买硅片回来，然后装电池。就像之前你说的，目前硅和硅片已经是成本定价，尤其硅片都是负毛利在卖。未来随着寡头形成后，价格可能会反弹。而下游平价上网是趋势，组件基本会一直保持60欧分/80美分以下的价格。处在当中的不好受啊。本来尚德这些自己切片的垂直厂，在高效组件上有一定优势，但是看目前准单晶的热度，那些优势可能会逐步丧失。另外，今年昱辉要到万吨硅产能的，而且组件也开始发力了。
等到平价上网之后，光伏确实就是个普通的制造业而已。好在我们有GCL和昱辉这样的上游企业，所以光伏成为了难得的全部产业链都可以在国内的行业。

正如你所说，可能还是怕GCL，OCI这样的寡头出现后抬高价格吧！全产业链是大趋势，也可以对冲各环节的成本变动风险，但结果就是市场稳定以后，光伏企业大多微利经营，ROIC极低。