有恒的回报旋涡

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$花园生物(SZ300401)$ VD3供应价格过去几年内处于历史低位，随着行业整合加速以及下游需求增长，VD3价格预计将逐步回升，预测，2024/2025/2026年实现营业收入14.79亿、19.55亿、25.58…网页链接

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这话说的

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$伊利股份(SH600887)$ 4Q1收入增速放缓，成本下行驱动利润率提升，二季度随着发货节奏的减缓，报表端可能继续面临压力，预计2024-2026年分别有望实现净利润135.5/126.8/140.4亿元网页链接

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2024年1-6月累计：5家上市险企总保费同比+2.3%，增速较5月+1.0pct。其中中国平安+5.0%、中国人寿+4.1%、中国人保+2.4%、中国太保-1.2%、新华保险-8.4%。中国平安和中国人寿预计受益个险新单期缴产能提升同时续期业务延续高增，中国太保和新华保险同比下滑来自主动优化业务结构，预计个险新单期缴高...

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6月份，规上工业原煤产量4.1亿吨，同比增长3.6%，增速由负转正，5月份为下降0.8%；日均产量1351.3万吨。进口煤炭4460万吨，同比增长11.9%。1-6月份，规上工业原煤产量22.7亿吨，同比下降1.7%。进口煤炭2.5亿吨，同比增长12.5%。

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7月10日，武汉市交通运输局相关负责人表示，“萝卜快跑”已在武汉投放400多辆无人驾驶汽车。3月初，“萝卜快跑”在武汉实现了7x24小时全天候运营，百度预计在武汉区域有望在2025年全面进入盈利期。据百度1Q24财报显示，“萝卜快跑”供应的自动驾驶订单约82.6万单，同比增长25%。截至4月19日，“萝...

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南网配网设备招标高增，信息化建设加速落地。南方电网配网设备第一框架招标58.1亿元，同比增长64.15%，其中变压器是主要增量，配网投资维持高景气。河北更新需求侧响应细则，住建部要求提升城市配电网信息化水平，信息化需求及建设节奏有望提升，关注配网信息化方向。

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再加俩0都行

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国内电网投资方面，国家电网预计24年电网建设投资总规模将超5000亿元，国内电力设备需求向好。截至2024年5月，2024年电网工程投资累计完成额为1703亿，同比增长22%，我们的电网投资高增判断逐步兑现。另外，海外电力设备需求向好。

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2024年4月国内光伏新增装机为14.37GW，同比-2%，环比+59%；1-4月国内光伏累计装机量达到60.11GW，同比+24%。按种类看，2024年Q1集中式光伏电站新增装机21.93GW，分布式光伏电站新增装机23.81GW，户用光伏新增装机6.92GW。

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发展太快了

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根据SIA数据，2024年5月全球半导体行业销售额达到491亿美元，YoY+19.3%，与QoQ+4.1%。分地区来看，美洲（YoY+43.6%）、中国（YoY+24.2%）和亚太/所有其他地区（YoY+13.8%）的销售额同比上涨，同期日本（YoY-5.8%）和欧洲（YoY-9.6%）的销售额下降。

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2024年6月100个重点城市二手住宅市场均价为14423元/平米，环比下跌0.48%，跌幅连续2个月收窄，同比下跌6.76%；其中一线城市市场均价为55873元/平米，环比下降0.27%，二线城市市场均价为17216元/平米，环比下跌0.59%，三四线城市市场均价为9180元/平米，环比下跌0.41%。

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布油油价本周上升0.4%，24年Q1/Q2布油均价分别为81.76/85.03USD/桶，截至7月5日，24年7月布油均价分别为86.83美元/桶，价格中枢稳中有升，我们预期2024年下半年均价中枢在85-90美元/桶。

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AI与先进计算带来的半导体周期提升已逐渐明朗，通过剔除晶圆代工厂营收中的HPC业务，来观测非AI影响下的半导体周期景气度。2024年Q1，纯晶圆代工厂营收同比由负转正，说明非AI因素影响下的全球半导体周期刚刚开启增长阶段。