有恒的回报旋涡

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$永辉超市(SH601933)$ 24Q1“永辉生活”自营APP已覆盖911家门店，实现销售额21.4亿元，日均单量29.7万单，月平均复购率为46.6%。预测24/25/26年分别实现3.0/6.4/10.2亿元归母净利润网页链接

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学习了

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$长江电力(SH600900)$ 24-26年长江来水情况较为乐观，预计年度发电量将逐步改善，乌、白水电站注入后盈利能力将再上新台阶，预计24-26年归母净利润分别为329.53亿元、355.19亿元、373.34亿元网页链接

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2024年1月国家发改委、国家能源局在《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》中提出到2027年存量煤电机组灵活性改造方面应当实现“应改尽改”。随着火电灵活性改造大力推进，火电整体深度调峰等能力将提高，辅助服务收入有望快速增长，估值或迎抬升。

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马克

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美联储开始放缓缩表，美联储开启降息周期后，在短端利率被基准利率锁定在高位且降息时点或有延后的背景下，短期黄金定价天平逐步向通胀端倾斜，短端实际利率存在下行预期推动

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算力时代

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据欧睿国际，家居/电子电器专业零售商渠道占美国家电零售量过半，零售销售及库存直接影响出货。美国家电相关零售销售于2023Q4结束连续6个季度下滑恢复增长，而2024Q1读数边际转弱，剔除1月高基数来看，同比平稳为主；个人消费支出家电分项高频趋势与零售相近，3月季调环比弱于疫前季节性。整体看，...

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转发

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2024年5月1日-23日30城累计成交面积550万平方米，环比2024年4月同期1.5%，同比-39%。一线城市累计成交面积137万平方米，环比2024年4月同期-6%，同比-34%。二线城市累计成交面积287万平方米，环比2024年4月同期2%，同比-45%。三线城市累计成交面积126万平方米，环比2024年4月同期8%，同比-29%。

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房子滞销 帮帮我们

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从交易量分析。2024年1-4月，商品房销售额28067亿元，同比-28.3%，降幅较1-3月扩大了0.7个百分点；4月单月同比-30.4%，降幅较3月扩大了4.6个百分点。

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大概率还是上涨

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上周钢材总库存1758.9万吨，周降54.2万吨，去库速率放缓，仍以螺纹去库为主，其中厂库与社库周降幅分别为3.3%和2.2%。从盈利角度来看，钢企滞后一月毛利长材受益于价格上涨有所好转，但成本仍处高位短期来看钢厂盈利依然略有承压。

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地产走下坡路了

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2024 年 4 月全国生猪均价 15.11 元/kg，环比+3.98%，同比+4.62%；仔猪平均价格 38.11 元/kg，环比+17.55%，环比涨幅扩大；同比+7.62%，同比由降转增。目前我国生猪产能仍然较为充足，能繁母猪产能去化逐步反应至生猪出栏层面。随着猪价的长期低位运行，产能去化仍有望维持，预计2024 年下半年生猪...

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阿里拉夸了

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2024年5月20日，中国信息安全测评中信发布《安全可靠测评结果公告（2024年第1号）》。与2023年版本相比，主要有以下增量：
新增10款安全可靠等级为Ⅱ级的CPU、4款Ⅰ级CPU；3款桌面操作系统、7款服务器操作系统。
CPU方面：新增安全可靠等级划分，II级可靠性高于I级。龙芯、飞腾、海光、华...

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美国拜登政府宣布对华加征301关税四年期复审结果，在原有对华301关税基础上，进一步提高对自华进口的电动汽车、锂电池、光伏电池、关键矿产、半导体以及钢铝、港口起重机、个人防护装备等产品的加征关税。其中，对进口的中国电动汽车征收4倍关税，从25%提高到100%，中国太阳能电池的进口税也将翻一...