本周A股打出了几个小浪花，后面越走越弱；就像地产政策利好一样，声音越来越小；政策和市场保持了高度一致性，都是高开低走的尿性。
从上周五到本周三，地产板块的确来了一波不错的行情，但到周四周五就不行了；伴随地产行情的落幕，是光伏板块的突然崛起，到周五什么板块都泥沙俱下，跌麻了，亏惨了，我们应该何去何从？
从行情演绎和基本面来个角度来看，A股市场和美股截然不同，我会从以下几个角度为大家分享几点思考：
1、光伏板块行情是否有持续性？
周四受到两个增量信息的刺激：一是开拓新市场，利好国内光伏公司：沙特拟投资5000亿美元发展绿色能源，摆脱石油依赖、转型科技创新。首批将建设数个世界级的光伏项目，预计中国厂商将拿到最大份额。二是供给端市场化去产能，政策不再干扰市场，让玩家自己去内卷，加速落后产能的淘汰，行业拐点也有望加速到来。因此，从行业龙头到后排小弟，整个板块都嗨了。
目前拿下沙特订单的信息真实性还没谱，但市场不再通过政策补贴干扰行业产能去化的逻辑是有道理的。叠加光伏已经跌了几年了，估值确实便宜了，来一波情绪修复也情有可原，属于先信的人卖给后信的人。
2、美联储流动性偏紧
4月份美国cpi，和ppi数据同比和环比都开始放缓，经济过热的现象开始出现缓解，这意味着美联储不会继续加息，同时不错的数据证明了也不会很快降息；持续的高利率环境，那么我们仍然需要配置高股息高分红板块的策略不变；
从最近的市场行情来看，红利指数，中证红利的防御性也是最强的；在市场泥沙俱下的时候也没有大跌，有时候还会走出独立行情。A股除了这些，好像选择的机会并不多。
3、AI工业革命即将到来
英伟达老板黄仁勋说：AI革命已经到来，随着人工智能大模型和多模态应用的发展，市场对GPU和数据中心有惊人的需求；2025财年2024年一季度英伟达营收和利润增长都大超市场预期，当天股价大涨10%，市值奔着3万亿美金去了。
受此影响，半导体行业的景气周期可能会迎来反转，加上板块估值水平较低；A股科技逆周期板块方向上会映射AI的投资机会，也许会存在结构性机会。
本周市场日均成交量8517亿，较上周8899亿萎缩近400亿，市场流动性和市场情绪开始转头向下，短期涨太多，好像都开始调整了，包括港股，恒生科技在内的一些市场，板块。行情想要有大的反转和变化，可能需要更多的政策来推动。
本周行情已经走完，下周可以关注中国4月规模以上工业企业利润同比，美国一季度实际GDP年化环比，中国5月官方制造业PMI等重大金融数据的发布，看是否能带来市场的短期变化？
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