稻花香里话丰年 的讨论

我经常买伊利的牛奶送人，因为我曾经在伊利上赚过很多钱，我对这个公司很感恩，虽然现在不持股，但是买牛奶只买伊利的产品$伊利股份(SH600887)$

作为伊利的小股东，给你点赞👍[大笑]

还有没有别的好公司，我去储存下[大笑]

我也要给你点赞，伊利铁粉了

是啊，我换仓的一个思考逻辑也是类似的。另一个标的当时静态估值和伊利的基本一样，股息率也接近，但是管理层给的增长预期大概是三五年 15%的成长，ROE大概20%，而伊利股份成长性很弱，7-10%估计是一个合理预期。加上出生人口在减少，少子化的影响对伊利股份来说是一个挑战。但是另一个标的却受益于老龄化逻辑。所以果断全仓换了。
不过杨总拿的 水星家纺也很不错，之前关注过一会儿，不过中间由于发转债的事情我就直接不看了，对管理层这块没有花时间去了解。也是错过了机会。

杨总能说几个 不再持有伊利的原因吗？ 我之前也有不少仓位 但是发现更好的标的后换仓了 结果上看是对的。伊利近期还处于逆风期。

行业见顶了，生意不好做，估值贵(我40多卖掉的)

扯上少子化就真的扯了，年轻人不喝牛奶吗，老人不喝牛奶吗，中国14亿的消费人群够了

恩恩