很多人大师讲自下而上的投资，这个我不反对，但是也要在基本的宏观趋势下进行。
我认为宏观和生意模式的选择优先级远高于企业选择的优先级。
一季度的价格指数符合长期预判的宏观桶缩趋势，不管出多少以旧换新的政策都是治标不治本，不改变大趋势。
1.全球的下一个经济风口在一袋一撸，今后二十年几千亿级别的大单，重点关注基建相关产业链。中建 中铁 中车这些
2.新能源车的出海必将取代传统燃油车，德系车和我们深度捆绑，也会分一杯羹。日系车今后市场主要就在北美了，市场规模会萎缩挺多。但是造车总体不算是一个很好的生意。
3.燃气乱收费问题最近上了热搜，说明公用事业类的提价势在必行，而且事实上已经在这么做了。水、电、气、油、高速、高铁、电信服务…卖不了地当然要动这些脑筋了，原先的补贴没了就会提价。
$浙能电力(SH600023)$ $皖通高速(SH600012)$ $上港集团(SH600018)$