三一重工。业绩好，调整到位，龙头，大趋势吻合

买海螺，毕竟基建是肯定加码的，高瓴验过货了不会差，高瓴起码看三五年后的

$万科A(SZ000002)$ ：攻防兼备。

防御方面，相对其他几个标的确定性还是略胜一筹，股息率也不菲，提供了一定的安全垫。

攻击方面，后面有回购的预期发酵，另外后面地产也有补涨的可能，理由是目前的估值弹簧压的很低了。

总结：目前的价位介入，风险小于机会。

只选一个我觉得格力最好，格力的roe百分之30，参照日本和欧美的空调占有率，还有很高的天花板。海螺水泥也不错。大基建项目，roe百分之二十多，这两只股高瓴资本也持仓。

三一重工。确定性高，明年业绩有保证。

重仓格力，第一，5.1开始出现高温，空调销量回升，小家电也在发力。另外，空气净化器卖得非常好，两会很多会场装了格力猎手病毒净化器。第二，格力股价从70+跌到50+，触底反弹的股票，我觉得投资价值很大。第三，董明珠女士最近采访超级多，数一数央视的采访吧。这说明格力电器就是制造业代表，董明珠就是制造业的代表人物，国家需要她来发声。综上，重仓格力，稳稳的！

三一重工，今年业绩相当不错，相比其他公司确实性高！

格力，低估值，高领和董大姐，持续看好中国制造