我一直都不愿意看到俄乌双方打起来了，虽然新闻报道说俄罗斯是精准打击乌克兰的军事设施，但可能还是很难避免伤及无辜的人民群众，对于老百姓来说和平可能才是最希望得到的。
俄罗斯出兵乌克兰引发全球资产动荡，首先自然是避险情绪高涨，所有股票都会下跌。其次，要看军事冲突爆发之后实际对资产造成了什么影响？
比如我昨晚说的，俄罗斯是能源出口大国，乌克兰是粮食出口大国。俄罗斯给欧洲输送天然气，乌克兰给欧洲输送农作物。军事冲突爆发，欧洲不光要面临能源危机，还可能面临粮食危机。
由于全球贸易是流通的，如果欧洲面临能源危机和粮食危机，最终一定会传导到全球各地，推动能源和粮食价格上涨。不过大家放心，咱们中国虽然原油被人卡脖子，但是煤炭和粮食都是能够保供的，保障国民基本生活不成问题。不过很多消费品的原材料都要面临涨价，这确实会给消费品企业造成更大压力。
但是军事冲突也可能会搅乱了欧洲和美国的经济复苏进程，没有强劲的经济增长作为支撑，那么美联储加息的脚步就会放缓，市场对于美联储的加息预期就会下降。就上周，美联储在3月份加息0.5%的概率还超过了50%，如今市场觉得加息0.5%的概率已经很小了，可能只是加息0.25%。
我对比了消费行业、军工行业、芯片行业、光伏行业、新能源车行业、医疗行业这六大赛道的指数走势。我发现年初以来市场对军工、芯片、光伏、新能源车、医疗行业差不多是同涨同跌的。
这说明回调其实并不是因为行业景气度发生了变化，主要是泥沙俱下的杀估值。这点非常重要，因为如果只是某个行业景气度下降，那它应该是跌幅最大的才对，但实际上各行业赛道齐涨齐跌，不分彼此，而杀估值的主要原因正是美联储的加息预期。
所以如果接下来市场开始调低美联储的加息预期，那么成长风格的行业就会开始反弹，甚至一些行业景气度还在往上的行业可能会再创新高，比如光伏行业和新能源车行业。
2022年1月光伏装机情况是比较超预期，全国新增光伏装机7GW+，同比增长200%+。2022年1月国内新能源车销量43.1万辆，同比增长136%，环比下降19%。考虑到今年新能源车补贴退坡+消费淡季，环比下降19%已经是不错的数据。
另外，在全球油价高企的情况下，也可能推高市场对新能源的预期，毕竟我们国家是煤炭自主可控，但原油不是自主可控的，能源安全问题在高油价以及军事冲突的时候可能更凸出
综上，一方面我认为市场的恐慌情绪可能不会持续很久，另外一方面我认为美联储加息不及预期更有利于成长风格的反弹，所以普京大帝发兵，我也跟着发兵，我买的是华宝宇宙奇兵投顾组合
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