制造业的需求会在疫情后集中释放。
聪明的资金已经开始布局了，比如地产和钢铁。
尤其有周期性的利基行业更值得关注，因为需求长期看其实没降低，疫情等于是变相去库存，去产能了。
最值得关注的是其实是那些起着世界工厂作用的行业，需求端连短期都没有受到影响。
且国家的政策和资金会倾斜，哪个行业大就倾斜到哪儿，否则年底的经济数据还怎么看？
现在还在想什么票是因疫情受益，恐怕已经慢了8拍了。
我个人不喜欢跟风乱动，有兴趣的可以琢磨下。
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制造业的需求会在疫情后集中释放。
聪明的资金已经开始布局了，比如地产和钢铁。
尤其有周期性的利基行业更值得关注，因为需求长期看其实没降低，疫情等于是变相去库存，去产能了。
最值得关注的是其实是那些起着世界工厂作用的行业，需求端连短期都没有受到影响。
且国家的政策和资金会倾斜，哪个行业大就倾斜到哪儿，否则年底的经济数据还怎么看？
现在还在想什么票是因疫情受益，恐怕已经慢了8拍了。
我个人不喜欢跟风乱动，有兴趣的可以琢磨下。
这个Case好像以前说过，不妨多说一次。
李笑来2012年建仓比特币，平均成本是5美元左右，中间没动过。目前是1万美元左右，8年2000倍。
比特币的波动是非常大的，仅仅2013年就出现过两次80%以上的跌幅。
提几个问题。
1，真有高抛低吸能玩的好的？8年超过了2000倍？
2，什么夏普指数这些，其实对于价值投资者来说是扯淡的指标。波动都不能承受，算狗比合格投资者。
最后，当然了，能判断对价值，对于普通人来说是很难的，生扛也不会有好结果。
近期看过的卖方研报不少。有印象是两份。
一份是国金的TMT组。另一份是东吴的光伏组。
前者的作者是一个台湾的老哥，思路非常清晰。对行业的理解程度叹为观止，可惜的是对财务不太懂，还只是看利润表的阶段，那个票搞不好是要爆大雷的。
这个帖子是2月中旬下的，大差不差，不过评论里有个朋友说的其实挺有道理。
目前看，34万亿新基建名单已经出来了，显然传统基建肯定还是要放水的，我也没错。但是重点不是水泥，不是钢铁。
而还是去年的5G，智慧城市，工业互联。
另外，加拿大和香港已经跟着美国下调了50个基点，澳大利亚下调了25个基点，德国和日本还没有动（日本只能是继续下调负利率了），全世界都要放大水了，挡不住........
不过，想强调下：
1，放水的结果，是最终有人要买单的，对经济也未必有用，当然市场会坐躺受益。
就好像这次的A股的定增新规，6个月后过了解禁期，就一定有大量解禁盘出来。
2，我还是不跟风。就算适应下beta，最终也还是看基本面。
最近太忙，刚看到，不好意思。一是地产的溢出效应太明显了，政策的底层传导太慢，放出去容易收回来难，所以预估最多会松动融资层面，其他基调不会变（这几天多个部门已经表态了）。二是地方债属于这两年三大风险攻坚战中金融去杠杆的主要内容，基建的口子已经堵的很死了，地方政府融资平台很多不让用了，这个最多是从上面中央级别拉动。三是这几次政治局会议说的很明显了，数次提到的就是下面强力支持的，属于消费层面的还是最多的。