$中芯国际(SH688981)$ $北方华创(SZ002371)$ $拓荆科技(SH688072)$ 这一轮fab先进制程的capex很可能是悄悄进行的吧，处在舆论风口上, 肯定要低调一些， 叠加因为很多设备都是定制化的，而且哪个领域谁能做谁不能做格局基本已经比较清晰了，很多设备需要双方共同研发 ，所以设备在先进制程的竞争格局是非常好的，就因为9000s的工艺进度不同，定制化的原因导致的竞争壁垒的抬升
然后中微公司的格局已经在股价上很清晰了，在后面两存capex的订单占大头，所以股价是最强势，预期最好，3季度末机构调仓最强势的就是中微公司