据国家药监局公告统计，今年以来已有13个中成药成功转换为非处方药，佐力、一力、修正有望迎来新机遇。2023年在中国城市实体药店终端OTC（含双跨）中成药的市场规模保持在900亿元以上，过亿品牌有137个。独家产品持续焕发活力，超10亿产品片仔癀、肠炎宁片、复方阿胶浆、急支糖浆增长率超过20%。华润三九以12个过亿品牌称霸市场，桂林三金集团和天士力手握3个独家产品挺进TOP13集团。
137个过亿品牌合揽540亿市场，独家产品占半壁江山
图1：中国城市实体药店终端OTC（含双跨）中成药的销售情况
在中国城市实体药店终端OTC（含双跨）中成药的销售规模在2017-2019年保持在800亿元水平，2020年首次出现负增长随后在2021年止跌回升，2022年飙涨17.93%升至957亿元，2023年微跌1.38%回落到944亿元水平。
据统计，2023年在中国城市实体药店终端销售额过亿的OTC（含双跨）中成药品牌有137个（按产品名+生产企业统计，同一集团旗下同一产品名涉及多个生产企业暂不合并统计，下同），合揽接近540亿元。独家产品占了69个合揽287亿元，非独家产品占了68个合揽253亿元，无论从品牌数量还是合揽规模，独家产品均占了50%以上，优势明显。
TOP20品牌14个独家，片仔癀冲刺20亿，太极集团大涨64%
表1：2023年OTC（含双跨）中成药TOP20品牌
2023年在中国城市实体药店终端，OTC（含双跨）中成药TOP20品牌中独家产品占了14个，其中8个有双位数增长，实力不容小觑。
图2：漳州片仔癀药业的片仔癀销售情况（单位：万元）
片仔癀是漳州片仔癀药业的独家产品，用于热毒血瘀所致急慢性病毒性肝炎，痈疽疔疮，无名肿毒，跌打损伤及各种炎症。在中国城市实体药店终端，该品牌一直保持正增长态势，2022年销售额突破13亿元，2023年涨至16亿元以上，若2024年继续保持23%以上的增长，有望冲破20亿元关口，再创销售新高。
图3：太极集团重庆涪陵制药的急支糖浆销售情况（单位：万元）
太极集团旗下重庆涪陵制药厂和浙江东方制药均有生产急支糖浆，该产品用于外感风热所致的咳嗽，急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作等。在中国城市实体药店终端，太极集团重庆涪陵制药的急支糖浆曾在2015年、2018年达到10亿元水平，2023年涨至11.5亿元，为近九年新高。
图4：云南白药集团的云南白药气雾剂的销售情况（单位：万元）
云南白药气雾剂是云南白药集团的独家产品，用于跌打损伤，瘀血肿痛，肌肉酸痛及风湿疼痛。在中国城市实体药店终端，该品牌在2022-2023年均有20%以上的增长，销售额在2023年创出新高达8.8亿元左右。
表2：部分2023年增长率超过40%的OTC（含双跨）中成药品牌
2023年在中国城市实体药店终端，增长率超过40%的OTC（含双跨）中成药品牌有20个，其中独家产品占了11个。
图5：先声药业的咳喘宁口服液销售情况（单位：万元）
咳喘宁口服液是先声药业的独家产品，用于久咳、痰喘见于痰热证候者。在中国城市实体药店终端，该品牌在2022-2023年增长了59.02%、100.17%，销售额在2023年成功突破1亿元。
图6：河南羚锐制药的通络祛痛膏销售情况（单位：万元）
通络祛痛膏是河南羚锐制药的独家产品，用于腰部、膝部骨性关节炎瘀血停滞、寒湿阻络证，也用于颈椎病（神经根型）瘀血停滞、寒湿阻络证。在中国城市实体药店终端，该品牌一路保持高速增长态势，销售额在2016年突破1亿元、2020年升上2亿元、2022年达到3亿元，2023年涨至4.7亿元，为近九年最高值。
华润三九遥遥领先，桂林三金、天士力凭独家产品突围
2023年在中国城市实体药店终端，137个销售过亿的OTC（含双跨）中成药品牌涉及80家集团，其中13家手握3个及以上过亿品牌，成绩亮眼。
表3：过亿品牌≥3个的集团
华润三九共12个OTC（含双跨）中成药品牌销售额超过1亿元，合揽超49亿元。两个独家产品三九胃泰颗粒和养胃舒颗粒2023年销售额分别为2.7亿元、1.2亿元。非独家产品中，华润三九医药的感冒灵颗粒2023年销售额超过23亿元，杭州华润老桐君药业的抗病毒口服液、华润三九(雅安)药业的强力枇杷露、华润三九医药的小柴胡颗粒2023年增长率分别为38.82%、20.59%、18.91%。
太极集团共4个OTC（含双跨）中成药品牌销售额超过1亿元，合揽超37亿元。独家产品除了急支糖浆成绩亮眼，鼻窦炎口服液2023年销售额也达到了1.1亿元。非独家产品中，太极集团重庆涪陵制药的藿香正气口服液、太极集团重庆中药二厂的六味地黄丸(浓缩丸)2023年增长率分别为11.40%、49.29%。
华润江中共3个OTC（含双跨）中成药品牌销售额超过1亿元，合揽超18亿元。独家产品复方草珊瑚含片2023年销售额分别为2.4亿元。非独家产品中，江中药业的健胃消食片2023年销售额超过15亿元，南昌济生制药的复方鲜竹沥液2023年增长率为10.56%。
桂林三金集团3个OTC（含双跨）中成药品牌销售额超过1亿元，均为独家产品，合揽超8亿元。桂林西瓜霜和三金片2023年销售额均超3亿元，西瓜霜润喉片增长率为11.11%。
天士力3个OTC（含双跨）中成药品牌销售额超过1亿元，均为独家产品，合揽超6亿元。穿心莲内酯滴丸、藿香正气滴丸、养血清脑颗粒2023年销售额分别为3.5亿元、2.4亿元、1亿元。
再有13个中成药转为OTC，佐力、一力、修正发力
表4：2024年至今转为非处方药的中成药
来源：NMPA官网，米内网统计
据国家药监局公告统计，今年以来已有13个中成药转为OTC（含双跨），消化系统疾病用药以及妇科用药各占3个，泌尿系统疾病用药、呼吸系统疾病用药、补气补血类用药各占2个，五官科用药占1个。
独家产品包括了陕西方舟制药的阿胶当归胶囊和丹栀逍遥胶囊，众生药业的固肾合剂，同药集团的芪参补气胶囊，佐力药业的灵莲花颗粒，修正药业集团的秋水健脾散，一力集团的妇血康颗粒。
药品由处方药变为OTC之后，患者的购药渠道增加，购药更加便捷。对于实体药店而言，非处方药品类越多，店内药物种类就越丰富。对于药企而言，“处转非”药品在药店可以直接与消费者接触，有望提升产品销量，扩大市场份额。随着越来越多“处转非”药品加入战局，中国城市实体药店OTC药物市场将迎来新挑战，新的格局又将如何，我们将继续观察。