3月28日，“全国碳酸钙健康产业发展论坛” 在碳酸钙主产地之一的湖北宜昌召开，笔者应邀做了一份钙制剂市场的分析报告，在此和大家共享，感谢米内网的数据支持。
规模
近年来，我国钙制剂市场规模不断扩大，新品牌不断涌现。中国三大终端六大市场（统计范围详见本文末）钙制剂合计市场规模由2019年的114亿元增加到2022年的154亿元，三年增加了40亿元，增长了35%。
其中，城市实体药店终端市场份额占比最高，2022年占据全国市场的55%，其次是公立医疗机构终端占38%，网上药店终端占7%。增速最快的是网上药店终端，由2019年的约3亿元增加到2022年的超11亿元，三年增长了3倍。
2019-2022年中国三大终端六大市场钙制剂市场规模及分布
来源：米内网格局数据库，张自然整理
药店
城市实体药店终端是钙制剂最主要的市场，销售规模由2019年的约60亿元增加到2022年的超80亿元，三年增加约24亿元，增长了39%。
品牌TOP20方面，钙制剂市场份额最大的品牌是碳酸钙D3片(Ⅱ)（北京朗迪制药），2023年上半年销售额在12亿元以上，占该终端钙制剂市场的28.9%。
市场份额＞10%且＜20%的品牌有1个，为碳酸钙D3片（惠氏），占比11.9%；市场份额＞7%且＜10%的品牌有4个，分别为碳酸钙D3颗粒(Ⅱ)（北京朗迪制药，占9.5%）、碳酸钙维D3元素片(4)（惠氏，占8.7%）、碳酸钙D3咀嚼片(Ⅲ)（安士，占8.4%）、复方葡萄糖酸钙口服溶液（哈药三精，占7.6%）；市场份额＞2%且＜7%的品牌有3个，分别为碳酸钙D3咀嚼片(Ⅱ)（惠氏，占4%）、小儿碳酸钙D3颗粒（安士，占2.7%）、碳酸钙D3咀嚼片（山东威高药业，占2.5%）。在TOP20品牌中，进口/合资品牌有6个，占比30%，分别属于惠氏和安士制药。
2023年上半年城市实体药店终端钙制剂品牌TOP20市场份额
来源：米内网中国城市实体药店药品终端竞争格局，张自然整理
注：蓝色柱为进口/合资品牌
企业TOP20方面，钙制剂市场份额最大的企业是北京朗迪制药，2023年上半年销售额近17亿元，占该终端钙制剂市场的38.4%。第二位是惠氏，占比24.5%；第三位是安士制药，占比12.1%；第四位是哈药三精制药，占比7.6%；第五位是山东威高药业，占比2.5%。
在城市实体药店终端，钙制剂市场企业集中度较高，前三名合计占据其市场的3/4。TOP20企业中，外企/合资企业有2家，占比10%，分别为惠氏和安士制药。
2023年上半年城市实体药店终端钙制剂企业TOP20市场份额
来源：米内网中国城市实体药店药品终端竞争格局，张自然整理
注：蓝色柱为外企/合资企业
医疗机构
公立医疗机构终端是钙制剂的第二大市场，销售规模由2019年约50亿元增加到2022年的近60亿元，三年增加了7亿元，增长了14%。其品牌和企业市场格局与城市实体药店终端均有所不同。
品牌TOP20方面，钙制剂市场份额最大的品牌也是碳酸钙D3片(Ⅱ)（北京朗迪制药），2023年上半年销售额超过6亿元，占该终端钙制剂市场的20.5%。
市场份额＞10%且＜20%的品牌有1个，为碳酸钙D3片（惠氏），占比18.2%；市场份额＞5%且＜10%的品牌有4个，分别为醋酸钙胶囊（昆明邦宇制药，占6.8%）、碳酸钙D3咀嚼片（山东威高药业，占6.2%）、碳酸钙D3片(Ⅱ)（北京朗迪制药，占6%）、维D2磷葡钙片（华润双鹤，占5.6%）；市场份额＞2%且＜5%的品牌有3个，分别为碳酸钙D3咀嚼片(Ⅲ)（安士制药，占4.6%）、碳酸钙D3片(Ⅰ)（海南金泰药业，占4%）、醋酸钙颗粒（昆明邦宇制药，占2.2%）。
在公立医疗机构终端TOP20品牌中，进口/合资品牌共3个（涉及惠氏和安士制药），占比15%，远少于其在城市实体药店终端的品牌数量（6个）。
2023年上半年公立医疗机构终端钙制剂品牌TOP20市场份额
来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局，张自然整理
注：蓝色柱为进口/合资品牌
企业TOP20方面，钙制剂市场份额最大的企业也是北京朗迪制药，2023年上半年销售额近8亿元，占该终端钙制剂市场的26.6%。第二位也是惠氏，占比18.9%；第三位是昆明邦宇制药，占比9%；山东威高药业和安士制药并列第四，各占6.2%；第五位是华润双鹤，占比5.6%；海南金泰药业和河北天成药业分别位居第6、7位，各占4%和3.3%。
2023年上半年公立医疗机构终端钙制剂企业TOP20市场份额
来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局，张自然整理
注：蓝色柱为外企/合资企业
总体而言，我国钙制剂市场不断扩容，国产品牌占主导地位，北京朗迪制药的碳酸钙D3片(Ⅱ)雄踞榜首。惠氏和安士制药2家外企/合资企业表现不俗。
数据来源：米内网数据库
注：米内网《中国三大终端六大市场药品竞争格局》，统计范围是：城市公立医院和县级公立医院、城市社区中心和乡镇卫生院、城市实体药店和网上药店，不含民营医院、私人诊所、村卫生室，不含县乡村药店；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。