| 发布于: | 雪球 | 回复：41 | 喜欢：0 |
可以参考但是不能绝对，中国肯定不会达到美国的高度，并且就像近期三甲医院不外送一样，可靠性不如美国。关于迪安23年的业绩差确实始料未及，没有想到核酸的钱这么难收回。对于24年不乐观，25年之后利润可能恢复，所以反映到时间线上2026年可能才有160亿元市值。即三年一倍就真的很满意了。
这是成长股的难点，看一季度很关键的点是ICL还在成长，以量换价，等其它的卷出清了，价格自然就恢复了。暂且按照15%的发展三年到达75亿元ICL约等于如今的金域，给150-170亿合理。
飞利浦空调为何能诞生？这表明，家电业发展大环境一直太宽裕，行业竞争很不充分。考验家电企业真功夫真本事的日子才刚刚开始。我对格力的未来比较悲观。最佳的命运应该是董退出，产能被并购。
和你的观点更类似，老王的梦想可以期待，但是实现难度大。
1 分红，我认为迪安不会高的，三年的分红我都不会指望。如果指望分红，我就压根不应该买入。
2 关于扩张，目前看在东南亚扩张，觉得还可以，但是太快。另外观察目前尚未盈利的实验室是否转好。国外法制化国家的扩张总体要正面，西方肯定困难，东南亚市场化的国家+中东石油国应该是重点方向。
3 24年利润如果继续计提，恐怕类似23年，24年财报好转的话需要等到25年了。
4 老陈的问题，凯莱谱，还有许多有前途的业务都放在体外了（占有迪安的资源）。迪安目前只有检测服务，渠道这块没有给估值，但是之前收购那么高的商誉有待商榷。要不是这几年疫情赚钱，这商誉减值就是天坑。
所以陈海斌绝对负资产。
$迪安诊断(SZ300244)$ $乐普医疗(SZ300003)$ $金域医学(SH603882)$
从定性方面来说，医疗行业比装饰行业更好，建筑行业的集中率低，而医疗诊断未来大概率三两家垄断。迪安个人以为10年10倍太夸张了，10年可以给3倍还是可以的。
到250亿元左右，万一来一波疫情，恐怕就提前到了。给12PE像美股一样。@王隽
兄弟，福耀员工的待遇低吗？员工薪酬规模已经超过作为一家千亿市值高利润率公司的净利润（股东损益）了，要知道作为中端制造业企业的福耀，员工学历总体偏低。美国福耀员工薪酬待遇也远高于所在地平均薪酬水平。