$迪安诊断(SZ300244)$
如果把这次迪安的大跌比作一次危机中的机会，我觉得可能远不如房地产的危险，但可能比东阿阿胶那次的机会还大，最核心就是三方检验的需求端是非常的刚性而且确定，未来20年看不到天花板…
至于多年前的商誉和最近几年的坏账，那是发展和疫情必须要付出的代价，这也是一个小公司，由小变大的必经之路…
这次新冠是全民无死角的检查，肯定会有一些小的或者偏远的医疗机构，也不是赖账，就确实是没钱…
大概也就再用两年时间，还不上钱的医疗机构，人家三方检验怎么可能还会与你合作呢？而小的三方检验因为规模和财力都不行，会被坏账拖垮倒闭，最终这个行业一定会走入一个寡头垄断的正向循环！
迪安诊断合理估值20PE， 1.5PS， 而确定的是迪安目前的营收就已经140亿，未来会有做到200亿，15亿利润的那天，300亿市值没什么问题！
我个人估计， 这个企业如果在目前基础上，长期持有十年，以80亿市值为起点，到300-400亿市值最高点可以翻五倍，未来15-16亿利润，商誉，坏账逐步可以清零最终成为现金奶牛， 50%分红，也就是投资这个企业的终局就是成本为负，市值却翻了五倍！！！
$艾迪康控股(09860)$
$金域医学(SH603882)$