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弘亚数控的分析与思考

从第一笔买入弘亚数控以来，已经有近三年的时间，我记得当时是因为持有的金雷股份短期涨幅巨大，PE已经高达33+，所以在21年9月左右以75左右的价格卖出全部金雷，换入估值明显更为合理的弘亚数控。三年多来，经历弘亚数控股价腰斩，传闻漫天飞舞的时期，由于弘亚企业实控人本身是林业大学科班出身，...

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$云铝股份(SZ000807)$ $神火股份(SZ000933)$ 今年涨幅较大的是神火而不是云铝有点匪夷所思，从产能规模和PB估值都应该是云铝占优，云铝还有30万吨产能待启用，神火的梁北煤矿价格还是大幅下降的，不明白神火多涨了20个点，反过来才对嘛

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$弘亚数控(SZ002833)$ 希望市场先生这次能把股价控制到20以下，届时将是更大的加仓机会

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国家队的耐心资本进入上游的资源、能源等高分红的企业同时，也要有意识的买入一些明显具有核心竞争力的中下游企业，例如基本不受国际形势变化影响的轻工制造业等等，这些企业的估值也要拉起来，整个市场才有一个良性循环。
如果国家队的资金把长电、神华、海油等核心蓝筹都垄断完了，私募游资...

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回复@闯关东了吧: 在中国所谓的“高科技”永远都有炒作题材， 这些动辄几百上千倍PE的企业，还需要大量的研发投入可能产出规模化的产品，而产出的产品大部分又是落后的技术，不碰为妙//@闯关东了吧:回复@闯关东了吧:没想到跑出来的竟然是拌导体

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最利好的显然是有色金属，铝、铜等，以后铝的产能指标有钱都买不到了，产能庞大的中铝、云铝、宏桥直接变身超级印钞机。

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所见略同，我认为华阳的纳离子电池已经偏离航线很远了，迟早是一大笔计提减值。

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$弘亚数控(SZ002833)$ 如果没有减持的话，调整基本到位，使用其它持仓企业分红加仓

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按照厨房蟑螂原理，原华融所有的领导班子，含子公司领导班子都要严肃查一查，应该还是有一两个干净的吧

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有多少机构小盆友丢掉了珍贵的筹码$中国铝业(SH601600)$ $中国铝业(02600)$ $云铝股份(SZ000807)$

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资金进一步向核心蓝筹靠拢，说明市场形成基本共识：长期稳定的高分红回报才是股权投资的基石。这也是新国九条框架对于中国资本市场的重大贡献$中国海油(SH600938)$ $长江电力(SH600900)$ $中国神华(SH601088)$

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看看电力企业的负债表和电网的负债表，显然是要大幅涨价来偿还有息负债的，不涨电价已经难以为继，新型电网谁来投资？

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捡了个漏，不错不错，有成长股的潜质了

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历史的经验告诉我们，只有改革开放才能发展中国，不遗余力的以经济建设为中心，解放生产力、发展生产力才是解决当前一切问题的关键，把人均GDP搞上去压过东南某岛，自然人心归附。千万不要整一些虚头巴脑的形式，也不要被不明真相的利益集团绑架了

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把生产全过程的成本加进去，吨利润和总利润就出来了，当年神火10块的时候我就是这么算的

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国电有息负债太高了，久期太长，还是蒙电稳健很多

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以能源的估值来看中药，都得丢。但是中药还是有很多永续增长的企业，这个能源就不能比了

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很显然，现在如果还有人去买基金或者私募，属于典型的脑子被门夹了吧。国内的这些公私募，大部分的水平很菜的

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暴跌加仓，时机很好，国内的机构资金主要充当送财童子的角色

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$三峰环境(SH601827)$ 看起来资金小碎步建仓，这个靠政府补贴的企业会吸引长期资金的关注？

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观察仓比我的主仓还多