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先说结论：继续维持2023年对大A的乐观态度。
今年年初我就说了，我对今年的大A的投资是相当乐观的，事实上，雪球上我知道的不少球友，和我认识的一些投资大A的朋友，基本上都在上半年就完成了自己的投资目标。
所以也有不少人直接就获利出局了，但今年的大A，机构们也开始快进块出，平均持仓时间短的令人发指。当所有人都开始持币观望时，行情也来到了一波大的调整期。
有人感觉，是不是今年最好的时光已经过去了？接下来的半年，是不是很难再有上半年这么美好的体验？
大A的调整可能还没有结束，但是我认为，下半年的行情，应该就是要在这种犹豫中开始的。
这种犹豫，包括M2的钱的总体流向和流速的犹豫，大量的钱都跑到哪里去了？也包括资金机构对投资方向的犹豫，开始到处试探轮动，也包括大量个人投资者和消费者信心上的犹豫，是不是再等等看？真的复苏了吗？
但我认为，复苏的大势其实已经悄悄开始，外部环境的破冰也在慢慢展开，我们所处的位置，就是在牛蹄处徘徊。
下半年，数字经济和AI应该依旧是今年的主线，我在年初和两会后都一直有提的科大讯飞，今年已经从谷底一路爬过了前高，完成了翻倍。
但实际上，这一波主线上来，有大量涨的更好的企业其实本身没有什么业绩，研发实力也让人存疑，可以说鱼龙混杂，所以很多人，也许会在将来把吃到的肉都吐回去。
我个人还是偏保守，这一块我之前就只建议过科大讯飞，海康威视这些，下半年我不准备再接回科大讯飞了，更偏向海康威视这种还没有怎么启动过的。我认为外部环境和内部黄金应该都对海康威视有好的变化。
当然这一块还可以延伸到机器人，比如埃斯顿。绿的谐波，新时达等。AI机器人的逻辑我之前专门写过，就不多说了。
而之前一直说的两会后的投资主线围绕安全展开，除掉上面已经说的数字经济相关，国防安全，能源安全，产业链供应安全，制造安全，金融安全等。
其实中特估就是安全思路的一种体现，但是我个人不太喜欢用中特估来分类，我还是比较倾向于用行业或者专业概念来区分投资。
能力有限不可能啥都做，我主要关注有限几个，之前有提过碳纤维的光威复材，感觉也调整的差不多了，下半年可能有进场机会。
而中国船舶，则可能是明后年的大牛股。无论是造船周期，还是能源安全，还是国防安全的各种叠加，都寓意着这是一个值得埋伏的目标。不过这种长期埋伏需要耐心。
新能源我始终认为存在机会的，新能源在估值高的时候往往容易被人高估，而估值下来了又容易被低估，但实际上，新能源也是我们弯道超车的地方，这里永远都不缺少投资机会。
但行业洗牌和分化是必然的，所以对新能源的投资，我还是偏向上游或者零部件供应商这类卖水人，这个思路一直没有变化，我一直在跟的云海金属，金晶科技这些都属于这类。
而在基金的投资机会上，我觉得基金还是要立足于长期的思维，在这个时间点，基金我主要还是定投医药ETF或者医疗基金为主。
最后，下半年我依旧不太会去碰房地产，不是说房地产没行情，可能正好相反，房地产可能真会有一波行情，但是同样赌逆境反转，搞房地产还不如去搞航空….不过我的选择是都不搞。这里的投资机会我的思路就是放弃了。