大家晚上好，我是刀哥。
上一次感受到这么绝望的信息，好像也只是半年前。但半年前跟这次的区别是，当时还有一个放开的预期，而且后面真的放开了，确实是涨了一波的。但这一次，该放开的也放开了，该货币刺激的也刺激了，但是这眼看着快走向上一次了，真的是让人绝望。
比如中概，虽然没到上一次的底部，但这个跌幅，如果人民币贬值到7.3的话，是真的有可能到上一次的底部区域的：
其实，现在市场各种悲观预期都已经完全price in了，但悲观是会传导的。结果就是，大家都默默的看着，人民币也持续的贬值着，今天人民币到了7.13了，如果这么冲下去，贬值到新低应该也是有可能的。
最近这外资也是同样，1月份的外资天天爆买，净买入。而5月份这是净卖出了。今天同样是净卖出了38亿。
这跌的都有点让人彷徨了。去年10月底11月初的时候，如果大家有去回顾当时的情况，我当时是偏乐观的，因为我很清楚，2023年会放开，一定会放开。但这次，我没这么乐观，主要的原因是我们真的放开了以后，经济表现这么拉胯，后面都没啥牌可以打了。
所以你看，去年10月份，大家悲观、彷徨，但会呐喊，呐喊放开。但今天，光彷徨了，投资者也不知道呐喊啥了。能喊的都喊了，这股市就是不涨，也没啥办法。
客观的说，地产行业下滑，我认为是这次的主要原因。
疫情掩盖了我们的一些问题点。或者说，疫情的时候，一切都可以通过疫情作为借口去掩盖。比如很多公司都有个段子，问销售为啥业绩不好，借口都是疫情，现在放开了，同样还是业绩不好。
对我们的经济同样适用。疫情不是主要原因。地产行业到顶部才是主要的原因。而且地产所牵扯的行业有几十个，特别是跟地方政府财政、跟内循环都挂钩。地方政府财政又跟城投公司有很大的关系，而内循环跟消费也是息息相关。
引擎一旦转的慢了，自然而然就带来了一系列的问题。
这也是最近国内外投资者对我们持悲观预期的主要原因。受地产影响，我们今年能不能做到5%的GDP增长都是问题。
以前，内循环出了问题，政府就会大力搞基建，没钱就借债搞。反正都可以强刺激。但现在的问题是，地方政府没钱了，债务太高，城投公司压力太大，甚至有的城投公司要破产，那么哪有钱再去搞基建？
最新5月份PMI数据。制造业PMI为48.8%，比上个月下降0.4个百分点，低于预期的49.4%。这是连续3个月下降，且创5个月新低。
分企业规模看，大型企业PMI为50%，较上月略升0.7%。而中小企业双双下滑至少1.1个百分点。从分类指数看，新订单指数为48.3%，比上月下降0.5个百分点，表明制造业市场需求继续回落。
PMI的回落，主要还是体现了市场需求不足的问题。 内循环弱+地产弱+出口弱+基建弱，是主要的原因。
所以，以上因素叠加，我更认为，最近人民币贬值，或许是不得已而为之。内循环不行，那么人民币贬值点，多少可以刺激下出口。这也是一个当下的办法。只是这个贬值的度要拿捏好。如果贬值超过去年10月份的7.37，对我们的影响同样是很大的。看看资产价格跌成什么样就知道了。持续贬值下去，资产持续下跌（股市持续下跌），美元对人民币持续升值，最终可能是便宜了一些外资来抄底。这套路多少有点熟悉。
建议想抄底的同学一定要谨慎。本就不对的子弹一定要省着打，不知道要熬到啥时候呢。
其他消息：
1. 腾讯控股在港交所公告称，耗资4亿港元购回129万股股份。
建议腾讯加大回购力度，最好是每天扩大到10亿，算下来一年能回购的天数也就100多天，每年赚的钱都回购了。对股东是最大的利好。
2. 贾跃亭的FF91要发布了，220万的价格。如果万一再有关税，这价格要奔着更高去了吧。这价格在现在这个时候，估计没人会去送钱给贾跑跑吧。
顺带说下，新能源汽车里面，小鹏已经彻底掉队，蔚来估计也撑不住了，这跟我们之前的判断是一样的。小鹏完全就是管理不行，蔚来则是换电模式不对，只有理想，专注细分领域，看这阵势，理想汽车冲击千亿营收应该是有可能的。而且是这三家唯一能活下来的企业。
3. 南方航空公告，拟定增募资不超过175亿元，用于引进50架飞机项目及补充流动资金。
具体来看，南航拟定增A股募资不超过175亿元，扣除发行费用后，拟122.5亿元用于引进50架A320 NEO系列飞机、52.5亿元用于补充流动资金。
合着去年领导跟法国总统去购买飞机，是股民出的钱。
4. 金山办公公告，经向机构投资者询价，初步确定的转让价格为375元/股，为金山办公股东询价转让发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易均价420.62元/股的89.15%。初步确定的受让方为53名，拟受让股份总数为600万股。
这么高的市盈率，发行股份，对上市公司来说是值得的。
顺带说下，金山办公是好公司，奈何价格太贵了。我以前写过这公司：
5. 中国移动发布公告，公司2022年末期利润分派A股实施方案：A股末期每股现金红利人民币1.9796元(含税);现金红利发放日为2023年6月7日。
现在是96.4元的价格，算下来是：2%的股息率。
这个股息其实不太友好。主要是中移动过去的半年一直在上涨。我们上次谈中国移动的时候，算下来还有3.5%的股息，当时的价格是低位来着。高了我是不建议大家再追的。
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