大家晚上好，我是刀哥。
我有个同事，是真的有意思。今年年初在比亚迪涨到260元的时候说，当初自己120块以下买过比亚迪，但涨了点就跑了，如果再有一次机会跌到150左右，一定会上车比亚迪，并且认为比亚迪是非常不错的优质公司，未来新能源车里面妥妥的大佬。你们知道的，比亚迪前段时间调整的时候最低到了140了，他还是没有买。（最近又在懊恼了，说如果有200元以下的价格要重仓买）
还有一只股票，贵州茅台，在2600元的时候，同样很懊恼，信誓旦旦的说，如果未来贵州茅台有机会有1800以下的价格，自己一定全仓买入。你们看到了，现在贵州茅台1570元的价格，他不敢买了。这跟当初比亚迪到150的价格他不敢买一样。
市场里面的很多投资者都是这样，都特别喜欢假设，做静态的类比。涨的时候都是满脸欢喜，但真的跌下来，恐惧却让他们压根就不敢买。这种现象是典型的“不负责任的假设和对比”，如果用一个词来形容，就是有点键盘侠。幻想任何一只股票下跌下来就要买入的投资者，当真的下跌的时候，他们是无比害怕的。
说和做永远都是不一样的。好比看别人蹦极觉着很easy，自己去蹦极的时候一定吓得腿软：
造成这种不敢买核心的原因还是内心的恐惧，恐惧的核心原因还是对买入的标的不了解，没有信心。
如果真的很看好贵州茅台，认为茅台的价值很大，现在价格完全可以值得搏一搏。如果很看好比亚迪，在比亚迪快腰斩到了150的时候买入也完全没问题。核心的问题还是认知不够，不了解，继续不敢。
当然，大部分人对很多股票都是不了解的。所以我一直建议大家不要做不懂的公司，尽量做一些自己熟悉的，了解基本面的，了解高层的，起码能够自己试着去预测未来几年的收入成长的，且自己有一些信心觉着自己预测应该八九不离十的公司。这样你买起来才会有点安全感和信心。
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1. “卷”这个词是过去一段时间大概率是曝光率最高的一个词了。如今国内的卷已经在各个行业里面存在了。
拿我所在的跨境电商行业来看，2010年-2018年这个行业相对来说还是不错的，没有那么卷，即使有价格战，相对来说还是不激烈，但这两年，明显感受到的是，很多人竟然贴着成本线卖产品。一个公司赖以生存的基础就是保持一定的利润率，一旦利润都没了，公司又谈何发展和成长呢？所以我们看跨境电商这个行业进入到一个激励的内卷阶段。无论是消费电子，还是家居服饰，五一不是这样。
而今年宏观产品出现调整，几乎所有的行业实际上都是在卷。消费、医药、机械工具、手机、汽车、食品饮料等各个行业。这点跟海外还是不同的，整个东亚，我都发现有类似的‘内卷’的气质，大家最喜欢的就是互相竞争已经存在的行业，而不是去创新。
知乎上有专门的帖子，谈东亚的内卷的原因，我这里贴一贴，不一定完全正确，但有一定的道理：
所以，这里面我们要找的一定是那些不被“卷”所影响的公司。能有这样的公司的气质才是好公司，因为可以不断提价。我从来的看法都是，公司一定要保持合理的利润率，这样的公司才是好公司，所有的价格战不仅仅让对手受到伤害，自身也会受到很大的伤害。
2. 【恒立液压：半年度净利14.09亿元 同比增长43%】恒立液压发布2021年半年度报告，实现营业收入52.27亿元，同比增长51.25%；归属于上市公司股东的净利润14.09亿元，同比增长42.87%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.78亿元，同比增长48.86%；基本每股收益1.08元。
这个半年报相对来说是不全面的，我们应该看的是单独二季报：
单独二季报，恒立液压的扣非是负增长的，营收增长也不算多。所以，可以肯定的是，二季度，恒立液压也受到了原材料上涨所带来的利润影响。再加之，去年一季度是低点，二季度是高点，所以今年二季度表现相对不好也可以理解了。
股价也展示了这一点，恒立液压从高点到前段时间的低点已经腰斩，好在最近反弹了一部分。不过从TTM市盈率看，目前恒立液压为46.8倍市盈率，相对来说并不是很便宜。
股东上看，股东人数环比还是继续增加的，同时知名投资人冯柳新进入十大股东，买入630万股，目前市值6亿：
实际上，整个机械板块，我个人的看法是，经过二季度原材料上涨的调整以后，目前三季度大宗商品相对二季度肯定是过了炒作期，下图是螺纹钢的期货价格，从高点到现在回落了不少，但相对来说，环比年初的价格还是有20%以上的涨幅：
所以，对于机械行业来说是利好，毕竟成本里面大头是钢材等原材料，这个下降，对于利润的提升是巨大的。
我大概率推测单独二季度，三一重工的表现不会太好，营收同比应该是下滑的，扣非同比应该也是下滑的，可能会在负增长10%-20%，但整体半年报应该还是不错的，毕竟一季度表现太好了。但三季度以及四季度，三一的表现应该会恢复正常。最亮眼的应该还是出口继续保持高增长（包括二季度）。
3. 最新，纳斯达克叒新高了：
我觉着未来新华社可以经常发文，“美股风险越来越大”。。。。。。毕竟美股不是创新高就是在创新高的路上。
最新的中概相对来说企稳了，但最尴尬的是阿里巴巴，最新的美股继续下跌，阿里巴巴从去年10月份的高点到现在已经腰斩了：
市值蒸发了4000多亿美元，大概近3万亿人民币市值给跌没了，这其实是很恐怖的事儿。更恐怖的事儿，大家都能看到阿里巨大的价值，无论是本身现金奶牛的电商平台业务，已有的业务，菜鸟业务，还是已经成为全球第三的云服务业务，但海外投资者就是不敢买。
或许熬过这段时间我们才会看到中概的重新上涨。
各位晚安。感谢各位点赞在看。
$比亚迪(SZ002594)$ $恒立液压(SH601100)$ $阿里巴巴(BABA)$ @今日话题
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