【重磅】国内头部券商大利好

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各位晚上好。今天下午这几个外汇局发布了几个信息,有2点跟我们息息相关:

1. 外汇局研究论证允许境内个人在年度5万美元便利化额度内开展境外证券、保险等投资的可行性

2. 外汇局资本项目管理司司长叶海生撰文表示,选择部分实力较强的证券公司开展跨境业务试点,制定试点规则,合理确定跨境额度、业务种类、资金管理等,支持证券公司做大做强,发挥证券公司对外汇市场的积极作用。

两个平平无奇的消息,实则意义深远。我谈谈我的几点浅见,供各位参考:

1. 我们看现在全球形势,美联储继续放水。本周三晚,美联储公布了1月议息会议纪要,联邦公开市场委员会在此次会议上重申,美国经济还“远未”达到目标,美联储将在未来继续保持宽松政策。美联储主席继续重申利率维持在目前接近于零的水平,美联储通胀问题不大。

放水导致什么?人民币一直升值,美元一直贬值。各位都知道,货币超发会带来现金购买力下降,所以全球持有美元外汇的国家都傻逼了,购买力大幅下降,以前20美元理一次发,疫情过后,要30美元理一次发了,这个道理是一样一样的,所以持有美元太多,砸手里就真的挺惨的。

那么谁持有美元外汇最多?别的国家我不知道,但中国持有3.2万亿美元外汇。这部分无论是债券的方式持有还是现金持有都是大幅度贬值的。换言之,美国特么的放水,中国人民买单。

所以现在这个政策很简单,允许国内投资者5万美元以内便利化买全球股票,怎么买?当然要监管起来。换美元肯定是要找证监会认定的合规的券商做才可以,大概率是国内的券商换,对不对,这些全部纳入监管体系。好了,现在国内所有投资者都可以合规的买美股了,买美股当然是用国内的外汇储备,储备用了以后,国内就会有很多民间资本持有美国公司股票,比方说大家心心念念的苹果公司,国家换来的是,人民币买入美股上市公司股权。


这个世界都是一样的?什么最值钱,绝不是现金,而是每个国家的核心资产,只有优质资产才可以跑赢这个疯狂放水的世界。


2. 为了担心广大投资者被割韭菜,毕竟美股还是比较凶残的,所以额度只有5万美元。如果你想多投点,那么也简单,多找几个身边的亲戚朋友开几个账户就好了,10个账户加起来有50万美元额度,也不少了。

3. 这个消息最大的利好应该是国内头部券商而非海外诸如富途证券等,特别是,我认为利好东方财富中信证券、招商证券这样的头部的国内证券公司。大家仔细把这话读三遍:选择部分实力较强的证券公司开展跨境业务试点,制定试点规则,合理确定跨境额度、业务种类、资金管理等,支持证券公司做大做强,发挥证券公司对外汇市场的积极作用。

这里面一定是找一些已经做了的,并且有一定实力的国内证券公司开始试点而且一定要纳入监管体系。未来可能会引入富途证券等海外证券公司,但这个不是一时半会可以的,毕竟要纳入监管也需要时间,谈判也需要时间,而且再怎么说,国内这些券商都是亲儿子。所以,应该是利好国内券商而非海外券商。

如果这样,国内证券公司就厉害了,真的做到7*24小时连轴转,资金就是真的永不眠,为什么这么说?各位想想刺激不,早晨8点到下午4点,A股、港股、日本等亚洲交易;稍后下午5点欧洲股市开盘,国内券商继续提供服务;晚上10点到凌晨4点,美股交易,稍微休息会,A股又开盘了。这样的话,券商就不用关门了。除了周末能休息下。

最利好的我认为是东方财富,很简单,开放的是5万美元额度以下,大部分都是普通个人投资者,对于东财这样依靠经纪、两融业务的公司来说,太有优势了。

而且,其实港美等海外投资,对比单纯只是国内投资来说,收益更高。我举一个简单的例子,你们感受下。假设只是买美股,人民币换美元。那么只要券商足够大,交易的人数足够多,每天有买入有卖出,换言之,有人民币换美元,有美元换人民币,作为投资者,拿到的价格最多也就是国内银行的官方牌价而已,比方说:

但是对于券商就不一样了,有买有卖,直接轧差就好了。到了日终,把差异找银行换一笔交易,太简单了。这实际上也是现在大部分的港美券商的通用做法。优秀的券商完全可以免手续费,每天靠着汇差就可以实现千分之四以上的收益

所以,未来的5-10年,这个业务如果可以逐步开始试点,到做大做强,我认为相当于再造一个东方财富出来。

4. 这个消息最大的利空是整个A股市场,特别是一些垃圾股、小盘无业绩股票。全球市场有吸引力的公司太多了,而且很多公司定价非常合理,并不像国内的很多公司动辄几百倍市盈率,举个例子,苹果公司多少市盈率,有钱肯定买苹果公司而不会买传音,对不对?微软多少市盈率,有钱肯定买微软而不会买金山办公,对不对?

所以,长期看,肯定利空国内大部分中小公司,特别是没有竞争力还价格虚高的中小公司。

但这个又是一个必须的过程,国内的公司不出去跟全球的企业竞争,不被国内的投资者抛弃,很多公司是不会明白的。太多国内的上市公司的高管都被宠坏了,不知道自己几斤几两了。一定要全面注册制,一定要全面国际化,中国才会有真正有竞争力的企业走出来,才会有真正的伟大的企业成为孕育孵化出来

各位晚安。感谢各位点赞在看。

 @今日话题    $东方财富(SZ300059)$   $中信证券(SH600030)$   $富途控股(FUTU)$  

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全部讨论

夏爽心2021-09-30 13:11

明白人

子立2021-03-13 22:05

用过就知道了,不是一回事情

机智的赵三哥2021-03-01 12:48

1)东财只是市值上达到了一线券商。
2)“能买微软肯定不买金山”?wps在移动端的市场占有率极其恐怖,股价早已说明一切。

cangcang012021-02-23 18:53

国内2家互联网券商早就实现22小时,赌场不眠夜

重股铸金2021-02-23 16:29

炸开花园口泄洪。

与子同袍20112021-02-23 13:29

不就是搞美股通之类的东西吗,还能是什么?

bonhay462021-02-23 12:28

对待不懂装懂的智障我从来不会客气,不管他是谁

Oracles2021-02-23 08:51

这里面所有人都回复了你之后被你骂了,全都被你说不懂装懂。一个人反对不可怕,可怕的自己以为自己是对的,疯狂强调自己的观念,然后被所有人反对,发现被所有人反对后还骂所有人……这种情况只有精神病院里才会发生,正常人是不会这样的。

来一桶二锅头2021-02-22 23:15

小散户A股都玩的要死要活的,还要出国玩,咋想的?

来一桶二锅头2021-02-22 23:11

zjh这口肉绝不会给东方财富吃,控制风险,首选的肯定的国企券商