平了300买沽，保留了50买沽，之前对冲之后敞口偏空头，今天平掉之后算是偏多。
既有认购又有认沽，权利金付了两遍，看起来确实不划算。水多了加面，面多了加水这个做法不是很好。
如果方向不明确，做卖方可能会好一些。单纯用期权作为ETF替代不是一个很经济的策略。
股价变动通常是序列相关的，单边涨和跌通常是集中在一个时间段，所以顺势而为其实是对的。难的地方在于辨识这个时间段。
多数时候可能还是震荡，所以卖方也是认购认沽两头卖，但是明显胜率高很多，基本上是盈利。
后面的方向看不清，只能说，这个位置偏多头一点。
目前是long call+short put做多，再通过short call降低long call的成本。
投资哲学有很多对立统一的地方，比如我们推崇逆向投资，但又讲究顺势而为。
这么看的话同时持有认沽和认购这种不经济的行为看起来又似乎是一件可以理解的事情。。
$上证50ETF(SH510050)$ $海澜转债(SH110045)$ $天路转债(SH110060)$