价值趋势之道

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货币政策委员会四季度例会和三季度表述不一样的地方

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电力辅助服务的年市场规模约900亿$宝光股份(SH600379)$ $四方股份(SH601126)$ $国电南瑞(SH600406)$

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“210/182 大尺寸产品产业链总成本相比166 产品降幅分别超过0.19 元/0.1 元/W”，210的全产业链降幅有这么大吗？
$隆基股份(SH601012)$ $中环股份(SZ002129)$

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储能规范化来了。
$宝光股份(SH600379)$

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传说中的“价投们”1倍的PE，0.09倍的市净率，这个估值便宜不便宜

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运营商其实都不缺钱，中国移动7%的股息率，每年派息600多亿。茅台20年才分红1200亿。要不是流量降费，运营商其实是很好的生意。

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客观的说，牧原的资金紧张是肯定的，80多亿的货币资金对应660多亿的负债，这还仅仅是表内的。当然别的猪企也一样，看这次谁蹈雏鹰农牧的覆辙了

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医保谈判对创新药行业的改变，压减售价和销售费用，快速放量刺激研发。
$恒瑞医药(SH600276)$ $百济神州(SH688235)$ $君实生物-U(SH688180)$

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回复@204tian: 我的估算，硅料明年70-80万吨产能，明年年底110-120万吨，明年上半年供应依旧偏紧，二季度以后供给宽松，硅料明年全年15万吨左右的价格还是能维持住的，后年供大于求//@204tian:回复@佑首華年:我估算明年硅料能造300GW组件，怎么也够装机需求了。

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上机的坑在于管理层，背后是央地利益博弈，去年的协议把整个商业模式都彻底坏掉了，估值逻辑今非昔比

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五粮液涨价，889969涨了9%

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回复@王六金: 集采和药谈一方面是为了降低医保开支，另一方面是为创新药支付腾出空间，仿制药30%的净利率谁还会做创新？中国现在的创新药市场才1700亿左右，有的咨询机构和卖方未来五年的市场空间看到7000亿。以中国的人口体量和外部环境，医药产业如果像台湾一样是不可想象的，必须独立自主，政策...

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邢建国说，他们自投的储能项目IRR内部收益率不低于15%，做配套项目的预期利润率在20%。他们的战略规划是未来在火电储能调频做到第一，每年投2-3个优质项目，争取一两年后能实现利润过亿（会计利润？），新能源储能领域做到控制系统第一，每年拿到200-500mw的优质项目，未来形成上亿利润规模；在储...

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系统集成商，卖的是调频调峰控制系统，我原来担心最主要的是，调频调峰技术的壁垒和保密性，如果和一般的工业控制软件系统类似，很快就会陷入苦哈哈的红海竞争

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回复@生物医药评论: 我还是相信中国创新药有未来的，腾讯阿里的互联网行业也是一个逻辑，从开始的me-too、fastfsllow，到BIC，再到未来的FIC。人类的需求永远在未被满足的路上，创新的星辰大海就是未来。//@生物医药评论:回复@akb40:2万4千多粉丝的大V发的垃圾贴！
1) 没有从全行业展望医药板...

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财务分析是供给端企业的体检
股价上涨的动力在于企业资产负债表的扩张
需求端和监管端对供给端资产负债表的决定性更大

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突然觉得，恒瑞在走一条新玩法，大建固定资产，从Biotech公司license in，利用自有渠道快速商业化新药，某种意义上其实是在抢CDMO的生意。
商业化阶段Biotech更愿意和恒瑞这样的Bigpharma合作，CDMO没有商业化渠道
$恒瑞医药(SH600276)$ $药明康德(SH603259)$