2,过去几年,我们国家的装机容量的扩张速度是不低的,2年复合增速7.63%,实际这个数字大大大于GDP的增速。
3, 过去几年,基本没有发展水电。另外核能的发展是小心翼翼控制的。
4, 我们理解的火电并非全部是煤炭发电的。也包括天然气发电。火电每年也有增量。绝对值并不小。但是增速是比较慢的。是被严格控制的。
5,每年我们都会新增一些各种电源的装机,这个就是所有的电力设备的市场容量。2018 - 1.22亿千瓦。2019 - 1.11 千瓦, 2020 - 1.899 亿千瓦。
而我们过去2年,2018-2020年,新增电源装机的复合增速是24.44%。这是一个远远超过GDP复合增速的数字。
6, 风电的装机设备其实是过去2年增速最快的。比太阳能还要快。
8, 装机没有什么增长主要是核电站和水电站。
例如2020年,我们新增电力装机 18992万千瓦,意味着我们采购了这么多设备。 这些新增的装备,如果有70%的装机容量能充分利用到发电上,能发多少亿度电呢?
1.89亿千瓦*70% 大约等于 13294 万千瓦时 = 1.32亿亿度电。
但是实际上根本做不到70%,只能做到35%左右。
1.89亿*35% = 6615亿度电。新增的发电量大概是存量的8.7%左右。
我把2017-2020年的GDP 数据和电力存量总装机容量和新增放在一起观察了一下。这些数据其实没有什么意思。
但是我们可以看到的是,
我们国家目前的情况是:GDP 增速明显放缓了。
但是电力存量总装机容量增速快于GDP. 尤其是最近2年,电力增速很快。
而电力装机增速的最大贡献者,
是:
1,风电
2,太阳能
3, 煤电(煤电体量大)
说明我们国家重点发展风电和太阳能,但是又不得不继续依赖煤电的事实。
按照这个逻辑去推演,这个设备市场的规模,无论是哪一种发电设备,其每年
新增的需求总量就能够比较容易的看清楚了。
整体国家对电力系统的投资,可以包括2个部分,
1, 对电网的投资 (例如特高压,传输线路,维修等)
特变电工的设备业务(不看其资源业务),国电南瑞,安靠智电这类企业的投资应该主要来自电网的投资这一块。
2, 对电源的投资(也就是投资到煤电,水电,太阳能等各种电源的投资)
这里上面文字谈得全部属于第二类投资,也就是对电源的投资。
例如风电
金凤科技(风电装机),光威复材(叶片碳纤维),中国巨石(玻纤用于风电),金力永磁(用于风电的钕铁硼)他们的收入哪里来的?从风电装机的大饼上切下来的。
例如太阳能
光伏产业链条中的通威,隆基,中环股份,逆变器的阳光电源,固德威,锦浪科技。他们的收入从哪里来的 ?就是从这些电力设备的投资大饼中切下来的。
$中环股份(SZ002129)$ $阳光电源(SZ300274)$ $锦浪科技(SZ300763)$
本文首发于2021.10.1
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