$恒隆地产(00101)$ 最近两天继续加仓，资金主要是卖出已经赚钱的华润燃气和申洲国际，理由如下：也许是茅台价格的大跳水的联锁反应，叠加端午节消费不给力。突然间，人们不再认可奢侈品销售、顶级商超收租的逻辑了。最近去实地溜达看下来，顶级商超的消费力没有太多变化，爱马仕门口依然在排...
投资不过山海关，陈总没get到
年报里对每块资产都有分析，短期感觉不会有太大变化，短期的重点还是看增量的杭州恒隆和扩建的上海恒隆，现在出售的公寓我觉得改成酒店是有机会快速消化掉的。中期的沈阳恒隆感觉会是个坑，有50万平米，包含商场、写字楼和公寓。