拾一得十

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$雅生活服务(03319)$ $永升服务(01995)$ 这轮抱团如果是高息低估值的话，物业就是最后的洼地

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蛛网模型

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$巨化股份(SH600160)$ 接下来降雨带将特别集中在长江流域，南北双高温下，维修市场可能有所表现，耐心持股。

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$巨化股份(SH600160)$ 调整到 600 亿 市值差不多了，毕竟马上中报行情了，出去 也没地方去，价值类的电力在高位，成长类的科技也不见得有业绩，窝着吧。

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认同

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$博俊科技(SZ300926)$ 明天能起飞了吧，这个价格应该是些许超预期了。

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$博俊科技(SZ300926)$ 理想这么会营销的，现在放的 25.98 就是一个锚定作用，晚上裸车 24.9，直接超预期，博俊科技也是老情人了，这两天应该会突破这个平台。

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江中药业 滨江集团

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江中药业，中药能不能治病不重要，但国内用来保健，或者作为亚健康调理的安慰剂，绝对是个非常好的商业模式，所以此时中药保健品应该算在快消品里。

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我刚刚关注了雪球组合 $轮船小水手2024(ZH3304894)$ ，当前净值1.2756。

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需求增长，我个人感觉用一次函数更合适，指数增长，多算几年，需求容易高估。

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$巨化股份(SH600160)$ 去年的液冷大军不会又来了吧，瑟瑟发抖。

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$巨化股份(SH600160)$ 价值投资最忌讳骑牛找牛。

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$巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$ $永和股份(SH605020)$ 配额发放了，没说一定要用完，资本最终追求的是量价最大化，如果牺牲一点量能换来更大的价格弹性，资本一定会去做，cr3 高度集中，也有能力去做。制冷剂本质现在是一种行政垄断，一种特许经营，但这种垄断我理解是对于一个未来会...

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$姚记科技(SZ002605)$ 哈哈，开盘涨停。

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喝茅台改喝泸州老窖，经费降一半，符合政策精神，利好次顶级白酒。

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就一个细分板块，性价比其实都差不多，复盘过去走势也基本差不多，就这个成交量和换手率，真要有大资金要进来，都会雨露均沾，不然光靠三美这个市值也进不了太多大资金。

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回复@203ABC: 国外供给最多看看印度，但巨化好像有次讲过，那边这方面还薄弱，后面大概率还是和巨化合作生产，还有制冷剂国内已经占了全球 80% 的产能，出口现在也是配额，所以事实上全球供给已经基本锁死了。//@203ABC:回复@扬帆远航999:这个估计，考虑内外贸价格差距了吗？我了解到的是今后三代...

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$巨化股份(SH600160)$ 其实逻辑基本没啥瑕疵了，现在就等一个一季度业绩了，毕竟市场现在 5000 支票，机构散户也开始量化多因子选股，业绩因子，估值因子，都把制冷剂板块暂时纳入不了，熬吧。

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震荡两年了，都脑震荡了