Q 4非常烂,今年一季度至少有一亿五。去年全年3亿这个数感觉有人为调节,比预期低百十左右。在24年50多亿收入,则利润勉强算小5亿,当下估值也还能看。
民品太拉胯,一言难尽,好在24年民品恢复增长。
军品如期开始放量,毛利率在上半年拉胯的情况下,下半年能补上来,全年稳住,未来两年综合电力和电磁弹射都放量,毛利率还有提升空间,车载发射项目25年开始发力,而且毛利率更高。
年报的亮点:1)湘电动力,23年净利润2.2亿,同比+45%。2)公司加大车载特种某装备系统和船舶综合电力两大系列产品开发力度,完成了综合电力系统领域多个新项目(机型)的科研样机研制任务、XX工程专项任务。
投资湘电,只能细水长流,25、26年依然有重大产品批产。
湘电股份:湘潭电机股份有限公司2023年年度报告 网页链接
Q 4非常烂,今年一季度至少有一亿五。去年全年3亿这个数感觉有人为调节,比预期低百十左右。在24年50多亿收入,则利润勉强算小5亿,当下估值也还能看。
要有耐心的 对的公司买早了也是一种灾难
兄弟分析的好!