我提建涛集团和积层板的意思是估值上可以类比宝马集团和华晨宝马的关系,分部估值其实也是承认集团整体和各个业务的估值应该不同,而且差别可以很大。
小米的质量不敢很确信,现在只是米粉的头热,过两年看看反馈。
是啊 国产品牌已经抢了很多 x5 和 5 系的销量了,这些以前都是利润的大头。新 5 系的设计市场反馈也不好,以前环境是做错了还能改,现在环境是做的不出彩就得下滑,我猜最终还是会有一个合理的利润不至于赔钱,就是不好估计最终会停在哪个水平,毕竟现在的价格很多国产品牌利润太薄甚至赔钱时间长了他们也受不了。
24 年下滑呗,具体掉多少我也不知道,不过我觉着25%华晨宝马股权的估值不应该只看24 年,现在是长期竞争环境变了,24的利润之后可能也保不住。
建涛积层板也是建涛集团最优秀的资产,按理说应该享有不同的估值,它俩roe差一倍市场估值都差了不止一倍。
有那么高?46.7%,我昨天查到的数据是25%,现在查这个来源没有找到,你这个数据到是真实的,这就是说ROE这块我还低估了很多,看看我的估值还要重新计算一下。
正解,点赞[呲牙]$华晨中国(01114)$