2023 YTD 收益率65%PDD: 仓位变化 85%-90%+，财报超出预期很多，继续长期持有；前置逻辑国内超预期利润+Temu超高速成长无变化；通过做 T进一步将成本降为 $57ishBABA： 仓位变化 12%- 8% 不温不火 前置逻辑云增长+电商恢复待观察WeWork: 仓位无变化 2% 合股，全球范围的租赁合同重新谈判，看起来管理层还在做努力Pipeline: 地产债机会（金地，华南城），折扣够深$拼多多(PDD)$ $WeWork(WE)$ $金地集团(SH600383)$