这次台湾之行，感触很深，全世界的科技大佬都来了，一个劲的说台湾是Ai的中心，简单讲几点：1，$英伟达(NVDA)$ 的竞争优势非常巨大，几乎定义了这个行业，台湾的厂商都围绕着nvda做生意，不只是大型科技公司的Ai整体解决方案，对于工厂他给出了omnivorous,中小企业给出了nim，在替代人力上有一堆机器人，如果未来真的实现社会的Ai化，他将不只是一个芯片公司，而是一个软硬一体的公司。2，制造业有时候很难投，散热解决方案的百花齐放，所以还是要选竞争力最强的公司，不然股票投资上亏钱就是你活该的。3，台湾人一直说鸿海，$工业富联(SH601138)$ de母公司竞争力超强，如果比亚迪电子无法给美国科技企业配套的话，可能真的没有竞争对手了吧