巨子17

简体版的芯片战争删减了很多文字，看下老美是怎么描述这个事情的

今天我们在$微软(MSFT)$ ，微软的重心在他的云服务，业务小哥跟我们说可惜的是他的copilot无法在中国使用，反复强调hk可以。

$亚马逊(AMZN)$ 的spheres，贝索斯喜欢亚马逊森林，所以在有钱了之后盖了栋植物园的办公楼，花了10年，非常漂亮，实行末尾淘汰制，几乎10%的每年淘汰率，给企业带来了生机。亚马逊喜欢做公益，每天在这个公园有他的香蕉可以拿，而且质量很好

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今天在google学习，一个垄断了搜索的企业，15个软件有5亿加用户，6款软件有超过20亿的用户，目前all in Ai，只是在创始人离开以后，劈柴给人的感觉就是保守，总慢人一拍，如果说在ai时代苹果的siri是一个入口，那google能给人带来什么吗？

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美国优先，制造业强国，弱美元，房价涨，币涨，上火星，且行且看

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Web3的共识应该会继续深$Coinbase Global(COIN)$

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在上野美术馆看石川九杨书法展，就是那个给八海山写字的男人，票价挺贵，但是真心看不懂。

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即6月冲刺后，又全面降温了

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下半年我们会更加关注巨头厂商的大模型表现以及终端的改造能力，我们认为其中蕴含着更大的投资机会，很多想象都逐渐变为现实。

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回复@可乐行者: 还真没有，大幅受益于中国的采购//@可乐行者:回复@巨子1987:日本半导体不是也和中国断链了吗

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今天调研了岛津制作所，他的京都的工厂有点东西，处处蕴含着品味，没点艺术感还真的做不出来，1875年的企业，长期做着质谱仪，色谱仪这些事情，现在也做了些新设备比如针对半导体的真空泵，针对日本防卫队的能每秒拍摄1000万帧的检测材料瞬间变化的暂且叫摄像机吧，公司里有很多科学家坐镇，比如拿...

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这周在日本调研，日本的半导体企业是完全新的半导体周期，也受益于中美脱钩，来自中国的收入是30%，因为中国也要重塑供应链

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这是我在最近一次活动在最近某一上市公司活动上的发言整理成的文稿，主要讲了我今年去了日本，越南，台湾的一些感受，世界是圆的，在我们面临下行周期的时候，具有全球视野是一堂必修课，在跟香港业内基金经理的沟通中，我发现他们50%以上都是做多空的，这是资管必然要转的路，在历经近两年的学习...

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$AAPU 2X倍做多AAPL ETF-Direxion(AAPU)$ 供需，苹果的厉害之处，因为只有他芯片是自己的，OS也是自己的，在做AI手机，各个APP互联的时候，因为他的底层都是打通的，所以打通这个新助手，比起安卓更快，更容易，在AI手机时代竞争力更强，唯一竞争对手，鸿蒙的HW，Google跟三星的安卓。

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$博通(AVGO)$ 为啥大涨，英伟达站台以太网，推理跟端侧就是要靠以太网，原来买了那么多GPU，以太网都没有铺，那现在怎么办？只能猛干啊

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通缩循环，比通胀某种程度上对经济的杀伤力还要大。如果这种状况下还是追求名义gdp，守币值，不放水，只会带来长期更大的痛苦，建议系统性学下西方经典经济学，现在做财政货币化会带来通胀吗？现在今日酒价14日早间披露的最新参考价显示：飞天茅台散瓶批发参考价从前一日的2420元下跌至2230元，单...

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你说美股有什么泡沫，其实美股是个非常讲基本面的市场，反正在我看的很多公司里，估值算都是可以解释的，很多非常确定的公司缺少性价比，但是该涨涨，该跌跌，让人看的懂。比如$英特尔(INTC)$ 一路跌到现在，就是完美的基本面的演绎。

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这次台湾之行，感触很深，全世界的科技大佬都来了，一个劲的说台湾是Ai的中心，简单讲几点：1，$英伟达(NVDA)$ 的竞争优势非常巨大，几乎定义了这个行业，台湾的厂商都围绕着nvda做生意，不只是大型科技公司的Ai整体解决方案，对于工厂他给出了omnivorous,中小企业给出了nim，在替代人力上有一堆机...

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我们继续看好AI，BTC的长期投资机会

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尽管最近涨了很多，但是我们还是认为这个数字黄金是个跨年的超级大行情

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