因为TEMU,去年买了东航物流和乐歌。东航经历了两波正向催化,TEMU和后来的红海,目前第三个催化——低估值国企已经到来。乐歌最初的判断是如果市场不结束熊市,那么2PB往上就是中线资金逐渐卖出的第一点位,现在看,可能熊市要结束,并且TEMU开启了大件的半托管模式,那乐歌的新的催化也到来了。
前天有好几家卖方开了电话会,没听,但是逻辑很清晰,海外仓+船,这个估值不贵