再买科创剁手

$江苏博云(SZ301003)$ 下游是出口的电动工具，这个估值即使按照中间品来说，也是偏低的。一季报营收、净利润、存货都是大增。

除了优秀也说不出来啥了。自然替换周期叠加设备更新托底。

毛利率有所下降，但是存货增长了不少，当时铜价还没有完全起来的

早上在股吧看到了，感觉很好。内需中只有中央加杠杆做设备更新是比较确定的变量，叠加自然替换周期的就只有轨交了。

多美股科技，空中国，是前边一段时间外资的主流。
所以在昨天NVDA出现见顶迹象大跌之后，今天外资反手买入中国。当然，也跟LPR调降有关系。
持续性要走着看，毕竟NVDA能真的叫见顶吗？

都去500和1000成分股了吧

人心尽失

看了看，一月份涨跌幅中位数-20.6，同花顺全A跟万得全A都是-18.8。昨天是创业板16年1月熔断以来第一次连续三天跌幅过2%，今天倒是没过，但是继续接近5000下跌，连续三天超级冰点。

雪球风险解除了，1000期现差没扩大，市场把这个试出来了

属实是逆行倒施的恶果了

因为TEMU，去年买了东航物流和乐歌。东航经历了两波正向催化，TEMU和后来的红海，目前第三个催化——低估值国企已经到来。乐歌最初的判断是如果市场不结束熊市，那么2PB往上就是中线资金逐渐卖出的第一点位，现在看，可能熊市要结束，并且TEMU开启了大件的半托管模式，那乐歌的新的催化也到来了。

棒

TEMU要开半托管，所以某海外仓的公司估值可以拔一些了，之前觉着2PB就差不多该卖了。
另外是某航空货运，最初因为TEMU、SHEIN提估值，后来是红海，到现在是中特估，拔到2PB往上点应该问题不大。

市场应该是反弹而不是反转，后续能不能走成反转还得走着看。可能会是国企央企+微盘双线了。

感觉成长和微盘压力最大的时候过去了。当然，前提是低估高分红国企能不会下来。

嗯

核心是看明天之后的表现。衍生品规模越来越大，会通过各种途径影响过程，但是不改变方向。

500和1000的期指压力最大的是今天，敲入之后今天会有大量的开仓清除风险敞口，所以今天市场到目前为止我觉着已经是超出我的预期了。今天之后期指压力会逐渐减小，市场会逐渐回到正常轨道。