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二季度，硅料正式开启擂台赛

以下17家种子选手
$通威股份(SH600438)$ $合盛硅业(SH603260)$

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$通威股份(SH600438)$ 以下是多晶硅擂台赛主要选手。第一回合正式开始！$通威股份(SH600438)$

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$通威股份(SH600438)$ //@Hhghkhgik:简单来说电池片的衬底p/n区别是空穴传输和电子迁移，衬底的纯度影响电阻率，现在工艺开发还没完全跑完，电阻率的要求没那么高。 主要是刷电池片工艺上搞七搞八的做下来，这一点电阻率带来的提升给干没了！好料配好工！ 加上现在组件价格都烂大街了，要压成本就...

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$通威股份(SH600438)$ 硅料产能多久可以出清？
组件厂不用n料去拉n型衬底的话，现在这个价格大概维持两年左右可以出清大部分！
组件厂全部用n料去拉，现在立马可以出清！
那么，组件厂到底会用致密料拉n型拉多久？取决于刷电池片的工艺技术。如果工艺技术提升到26.5%后，用致密料拉的...

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$捷佳伟创(SZ300724)$ 市场总担心回款问题，不见公司在货款一块把控的非常好，从合同负债和发出存货及结合披露的大厂订单看，二线和跨界的高风险厂家的单基本上是控制在“拿全款”后滚动发出设备的风险控制状态；对确定性高的大厂才按照正常3331的状态在发货。而且对供应商的话语权及强！公司的管...

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$通威股份(SH600438)$ 硅料现在这个状态下，不是应该对通威是极大的利好吗！建设成本比其他家的低，生产成本比其他家的低，有啥好怕的呢？
一个个都吓的。价格越低产能出清的速度越快，本来坚持一年二年的计划，这不就半年都集体下课吗！慌啥呢！应该重点注意通威手里的perc产能怎么处理，硅料...

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$高测股份(SH688556)$ 代工业务拉低了估值！可惜了，切片搞点验证线专攻设备和配套耗材多好啊！

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$捷佳伟创(SZ300724)$ 珍惜现在的低价货，静待行业出现修复！稍安勿躁！

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$捷佳伟创(SZ300724)$ 应付款上，捷佳对供应商还是有非常强的话语权！

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为啥老屏蔽我的发言？

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$捷佳伟创(SZ300724)$ 现阶段，光伏主产业链就topcon电池片有利润的，专业化的厂家，效率能够做到25.-3-%25.5%的入库效率、良品率过97-98的，毛利现在在10%-12%左右！出乎意料吧！哈哈哈哈
硅片的“挤压式”市场策略打断了二季度的价格上调计划，晶科晶奥白努力了一把，顺便把经销商一起带坑里...

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$信维通信(SZ300136)$ 还在一个状态，公司什么时候改变一下“画大饼”的习惯，也许估值会给的高一些！

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$捷佳伟创(SZ300724)$ perc线可改top少之又少。今年订单金额依旧强劲！拉普下个月要发行上市，后续就有实实在在技术/订单/毛利/净利润等各全方位的对比了！当然，在市值管理这一块，不用有什么期望了！

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$捷佳伟创(SZ300724)$ 拉普拉斯一季度收入10-12亿，净利润1.1-1.4亿。估值200亿！

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回复@2024-飞龙在天: 那个戴眼镜的光头，他天天找利好，被套快5年了//@2024-飞龙在天:回复@朝起云落:最牛逼的还有一些忠实信徒喊万亿，脑子真的是瓦塔掉了

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他自己被套5年了，还信他。总产量足足多了3条10代线的产能，怎么唱多都起不来的！

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$捷佳伟创(SZ300724)$ topcon大家爬产都半年上了，lp对比pe的效果也差不多出来了。目前大体如下:

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回复@红牛咖啡: 很多都可以做，主要是软件控制系统，睿创微纳家都可以做，软件系统开源它家也可以高版本//@红牛咖啡:回复@Hhghkhgik:星链接收终端相阵控天线，国内谁家能做这个呢

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回复@为霜: 这个东西加工很简单的，按照尺寸冲压后拼装就可以了。这个东西关键在人家的软件控制！
查看图片//@为霜:回复@Hhghkhgik:你就举个例子说说 国内哪个精密加工可以做这个？天线阵子的难度不是做工精密的问题，而是...

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回复@红牛咖啡: 搞精密加工的都可以做，问题是人家不要你做。//@红牛咖啡:回复@Hhghkhgik:星链接收终端相阵控天线，国内谁家能做这个呢