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实物:黄金，铜，铝，铁矿，石油，煤炭
公共事业:水电，高速
其他的都不碰。

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老股民死去的记忆在攻击我，证券爱谁谁吧，没空间的玩意

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肯定会有资金去低位捞一把证券地产的，但主角不是他们，能在牛市领头的一定是不断新高的品种。

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中继突破之后会是啥？

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炒钴的取巧了，高镍正极至少都是ncm811，钴占比很低，或者说钴有其他逻辑？

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半固态预估今年7.5～10万吨高镍正极需求，能供货的目前来看就两家，所以这道题其实没得选，负极的问题是增量对比存量太小了，看营收增速可能还不如天奈的增量大，容百还绑定了宁王，这就让机构更没得选了。初期可以朦胧化炒作，走到最后的一定是旭创和TF这种货色。

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中药走的跟上个时代的白酒一样

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感觉是自家的直升机滞销了，LD亲自带货

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二级市场角度看宁王是非常优秀的公司，但如果从行业内去看它，苦秦久矣

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哪有什么顺周期，有些东西顺不起来了

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尽量做中军，流量比弹性更重要

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非典型牛市就是靠实物和红利拉指数，也就是说828那根大阴线只有红利指数可以过去，证券是过不去的。
红利是增量资金的基石，剩下的围绕eps去抱团就行，非要赌内需eps反转，我劝你善良。
别问证券，问就是这辈子不会信了。

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另外，小鱼哥已经满仓红利etf，基民配置债基的比例也非常高了，共识非常强

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红利指数已经接近中枢了，这里要么直接干上去，要么A下来，看国债期货和万科的走势，上去的可能性在加大。

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实物资源都是跟着大饼涨的，大饼高位震荡，小弟都需要歇歇，强美元应该撑不了太久

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容百差就差在第一大客户是宁王，出货量占比67%，船大难掉头，不过这两家正极的研发实力应该差不多，都能供货。

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科技永远是最难做的，因为不进则退，唯有不断迭代才能巩固领先地位

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我觉得还是应退尽退的好，这种无厘头波动谁看了不糟心

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还在考虑Q1业绩的还不够卷，计算器已经在按Q2了

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先进产能＝科技
落后产能＝周期
这就是过剩行业的预期差

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昨天手里一两百亿的行业龙头负7，今天正11赌场都没这么刺激