特朗普面对大选不利局势，急需一些迎合美国国内民粹主义的操作来挽救败局，最近一系列操作无异于饮鸩止渴。

军工、稀土这两个板块理性看待，热战毫无可能，军工只有中短期逻辑，明年就不行了。稀土反制以后量会少很多，业绩必定大幅下滑，只有题材机会。

坚定看好消费电子，5G换机大潮来临将带来巨大业绩弹性，珍惜极端事件回调带来的上车机会。很多人会担心中国反制$苹果(AAPL)$ ，这个担心太多虑了，反制苹果对中国来说是最差的选择，这么多苹果产业链的公司在中国，反制苹果属于伤敌一千自损一千二那种。

消费电子赛道上来看$立讯精密(SZ002475)$ 歌尔股份赛道最好，$蓝思科技(SZ300433)$ 属于有个股阿尔法逻辑。