对于行业的判断与大牛长期一致，但个股观点不同。
本人观点：恰恰是蒙着多元化外衣的TCL科技才是面板概念最纯正的股票，原因有二
（1）A股从来没有给TCL科技--新能源光伏业务部分的估值，不然TCL科技营收大于BOE，市值早应该超越京东方；从结果来看，2022年光伏强势上行但TCL科技一路阴跌，2023年H2光伏大幅下杀但TCL科技稳稳上涨，结果足以印证本人观点。
（2）以面板业务而言，目前仍只有大尺寸LCD业务走出供需困境，实现较好定价权，OLED和中尺寸LCD在改善，但还未达到大尺寸这般定价能力。TCL科技作为电视产业链纵向一体化布局玩家，本就拥有最强竞争力，同时LCD大尺寸营收占比高达60%，超过同业，是LCD概念更为纯正的个股。
结论：最终大家吃到的都是贝塔红利，尤其供给侧逻辑更是贝塔红利，不必褒贬个股差异。京东方的优秀毋庸置疑，LCD主流领域全球第一，OLED迎头挑战三星霸主地位；TCL科技的独特优势也非常明显，大尺寸业务龙头，右侧产业投资策略，产业获利性更加突出。
$TCL科技(SZ000100)$ $京东方A(SZ000725)$