认为华侨城平庸的观点是把段总入职前的阶段发展纳入了评价重点,是刻舟求剑的做法。
如果不了解段先念,买入华侨城是有很大风险的。
今年在观察的央企有三家,其中两家还一直在看,唯一让我最有确定性的一家就是$华侨城A(SZ000069)$。可以看出段总16年到华侨城之后,华侨城的杠杆一直在加。而融资成本只有4%多
再看今年华侨城的拿地情况。
再看看最新季报华侨城的预收款和经营现金流。
雪球上最近比较热的一直地产股$绿城中国(03900)$,很多人看好的依据是新任总裁张亚东副市长能够带领绿城困境反转。而经过最近的观察,张副市长在将绿城推上正轨,但是能不能反转保证后面几年的高速发展还不能下结论。而华侨城的段副市长,已经用三年的时间,证明了其是有想法,有魄力,有执行的一把手。 最终还是之前的结论,得益于这轮地产供给侧改革和地产低迷周期,三年时间,华侨城将用实实在在的业绩增长实现戴维斯双击。
认为华侨城平庸的观点是把段总入职前的阶段发展纳入了评价重点,是刻舟求剑的做法。
如果不了解段先念,买入华侨城是有很大风险的。
楼主能提到段总我很认同。段总的入职意味着华侨城新旧发展战略的分水岭,所以分析节点应该重点放在段总时代。
兄台这段论述格局大大大
这种冰火两重天的情况下,在这轮地产低迷中能够攒够资本未来获利的,只有央企国企地产企业,因为民企已经没有能力拿到便宜的资金。 这其实是一场不对称的战役,面对的相同的市场,但是民企却无法实现与央企国企相同的融资条件。对这一点,在2019年,可以称之为地产领域供给侧改革,将利用高杠杆大举扩张的民企势头按住,逐步只剩下几个民营龙头房企,其他的市场份额逐步转换成央企国企控制,对国家来说,第一,赚了真金白银,第二,遏制了疯狂扩张的民营资本,继而才能控制住了市场风险,第三,方便以后对地产进行周期性调节。这是一场不能明说的地产供给侧改革,在全中国最大的市场,也不需要高科技的,产品也没太多差异化的领域,国家在这轮地产周期里要做的就是供给侧改革。
就像水往低处流一样,市场上的资金,无论怎么折腾,最后一定会流到水位最低的洼地。市场的洼地代表着低估的投资价值。当然这个低估要真实、业绩可持续、未来依然有向上的空间。这个价值洼地越大,水流过来的就越多。
$华侨城A(SZ000069)$ $保利地产(SH600048)$
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写得真好,楼主能否透露下华侨城仓位吗
当官的搞企业,你确定能搞好吗,至于你信不信,反正我不信。其实不论在哪个行业,优秀的国企少之又少,原因是什么,答案不言自明。万科,格力之所以优秀是因为他们都有非常优秀的职业经理人。但这并不意味着可以复制到更多公司。
说的很好!
金茂这个价怎么样
本轮地产周期