就在我们端午节放假的前夕，甘肃发布了4GW 光伏离网制氢项目 EPC 总承包招标公告，招标人为中广通科技有限公司，项目资金暂估为 350 亿元，该项目计划购置制氢设备约 8638 台/套。计划建设时间为 2023 年 10 月-2026 年 12 月，已于 6 月 14 日备案通过。
对于这个事情，我们投资者因为没有概念所以很容易忽视，但涛哥请大家一定要予以非常重要理解与关注。这是因为以下几点：
第一，此次招标规模远超预期。表现为该项目计划年制绿氢产能约 56 万吨，单项目产能为此前国内最大招标项目（中石化库车一期规划产能 2 万吨/年）约 28 倍。制氢设备大约需要碱性电解槽约 3800 台套，PEM 电解槽约 4838 台套，对应的是23 年电解槽出货目标上限的 4 倍，甚至达到国内 25 年全年预期出货目标。而根据内蒙古、新疆等地区的最新政策规划， 未来三年电解槽国内出货目标分别为 2/4/8GW，2022-2025 年电解槽出货 CAGR 为 122.94%。可以说氢能源以及上游设备是当前新能源细分赛道明确增长最快的方向之一！
其次，政策支持带动绿氢项目建设提速。除了本次的甘肃招标之外，我们发现近期国家明显加快氢能源建设。例如，内蒙古自治区区累计批复 4 批风光制氢项目 31 个，预计 23年下半年有望继续开启第三/四批项目建设。新疆也不甘落后，规划 2025 年实现 10 万吨/年绿氢产能。绿氢项目进入区域性提速阶段。同时，中石化也在加快推进绿氢项目建设，不少加油站旁已经有加氢的业务，或者直接就建有加氢站点。龙头示范作用进一步增强。预计至2025和2035年，氢能行业产值将分别达到1万亿和5万亿规模。可以说，氢能源的发展潜力和市场占有率都有很大的提升空间。是一个典型坡长雪后的赛道，有容易产生数倍牛股的基因。
第三，最直接的消息大概就是周一央视经济半小时做了专题《重卡迈入“氢”时代》，氢能电池汽车行业开始放量，其装机量连续两月超预期，同比高涨超8倍。背后根本性的原因就是技术进步导致成本快速下降，氢能电池明显已经低于燃油车的成本，商用车拥有大规模推广的基础。
现在，氢能源板块还一直不温不火，氢气成本高、氢气储运难、氢气安全性差、氢气标准缺乏、氢气市场不成熟，还是很多投资者的惯性思维。这和其像当年锂电池初期的状况，弱弱的问一句，如果什么问题都解决了，那市场还有遍地低于50亿市值的公司让你随便介入吗？看好未来的发展的趋势，才是我们投资最重要的事情。