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听涛轩1
多年证券从业经验，从研究员到研究所总监，回头看，投资不过“逻辑”二字。简单的两个字确经历了多少风雨，其中的历程愿与你分享。
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他的全部讨论
今天调整主要原因就是期中考试没有考好，只能说句期末肯定能考好，可是大家又没有看到能考好的理由。所以就这样了。
具体的来看，二季度中国GDP同比增速6.3%，表明很光鲜，其实是大幅低于预期的7.3%，环比增速0.8%，远低于前值2.2%。
从环比角度看，6月工业增加值和固定资产投资均较5月出...
看看数据，缩的让人难受。更难受的是还再强调保持定力，这是要把感冒转成肺炎的节奏啊。等到未来想干预时，会发现成本会更高！
前几天连续发了几篇帖子和视频，讲了讲氢能源的投资机会分析，还好，市场给面子都有所表现。私下也有不少人在问涛哥，现在是否还可以介入以及操作层面的一些问题。今天专门做一期视频讲讲，这氢能源板块投资框架的问题。
首先，现在市场两市大约有5200余家上市公司，我喜欢按照我的投资框架，...
铜电镀进展顺利的情况下，今年中试，明年小批量，后年提高渗透率。而且并不是完全取代银浆。目前看，一个是主题性投资，还不能确定良率，而银浆属于周期行业的前期。类似石大胜华的早期。//@用户8849935707:还银浆呢，铜电镀可以取代银浆
说说关于银浆的事情吧。今年上半年其实我们整个光伏产业链价格都在调整，从最上游的硅料、硅片到中游的电池片到下游的组件，甚至储能招标价格也出现了比较大的调整。这种调整实际上是光伏整个产业链的利润的再分配。这里我们不在展开讨论了。但是在光伏产业链中有个细分行业却走出了特立独行的走...
今日氢能板块大涨，主要催化就是来源于昨天我们谈到的甘肃4GW光伏离网制氢项目的招标。
对于这个事情，现在网络上已经开始发酵了，当然大家关注的重点还是电解槽即将爆发的事情。对于这个事情我们可以与大家多聊聊。
首先我们说一下， 我认为项目本身的积极意义远大于数字讨论。这是因为招...
就在我们端午节放假的前夕，甘肃发布了4GW 光伏离网制氢项目 EPC 总承包招标公告，招标人为中广通科技有限公司，项目资金暂估为 350 亿元，该项目计划购置制氢设备约 8638 台/套。计划建设时间为 2023 年 10 月-2026 年 12 月，已于 6 月 14 日备案通过。
对于这个事情，我们投资者因为没有概...
最近一个阶段光伏板块持续调整，尤其周四龙头晶澳科技甚至出现跌停现象，很多持有光伏的投资者非常恐慌，都在问光伏到底怎么啦？难道是太阳没了吗？
其实啊光伏板块下跌主要有以下几个原因，一个是《欧洲净零工业法案》推出，本意是推动欧盟本土清洁能源制造业的竞争力，市场担心我国海外出口...
大盘反弹，赛道依然再跌，市场到底在纠结什么？其实从去年11月大盘见底后，赛道整体并没有跟随反弹，依然在下降通道中，谈一下自己对此的理解。
一、增速放缓
例如新能源车2020年我们生产136万辆，21年354万辆，增长145%，22年526万辆，增长71%。23年预期800万辆，增速继续回落到50%。
数据入表政策进度超预期～未来倒逼其他前置政策落地：
近日财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）》，要求各地财政系统单位在2023年1月6日之前完成反馈，数据入资产负债表即将落地。体现出国家顶层设计对于整个数据要素市场的强力推进态度。复盘过去2年的政策推进节奏，...
预期差的钱好挣，认知差的钱难挣，因为认知是市场绝大主体的统一思想。可一旦这个认知，与事实发生偏差，则带来的是巨大的财富投资机会。行业的变革会改变整个估值体系的框架，公司超规模发展，为股价腾飞奠定基础。送给还在泥泞中的中国种植业，加油！$隆平高科(SZ000998)$ $大北农(SZ002385)$ $...
大漂亮祖坟冒了青烟了，本身自己通胀受不了了，必需得加息控制，可是想想自己30万亿美元的国债，加起息来来也是要自己的命，更何况回来的美元让他去哪儿？也是头疼的事儿。本来想办却难办的事儿，结果让毛子哥一炮好像全有了。
毛子想的是自己的安全，速战速决，顺便提高下资源价格，把打架的...
$大北农(SZ002385)$ 说到底这波是政策预期驱动的，所以当前该出的政策基本已经出台了，也就缺乏了上升动力了。而现在业绩又顶不上来，估值也不匹配，所以杀一下也正常。看好这个行业的就多拿一下，业绩迟早能体现，这里也不是头，未来还是有很大空间的，毕竟种业的龙头，国家这么支持，还没有翻翻...
$隆平高科(SZ000998)$
有时候羊群效应真的是可笑，需要2500倍纯度的二氧化碳，60多种催化剂，这个的成本是多少。所有媒体没有提，为啥啊？一克得超过10万美金啊！现在的淀粉价格是3000元左右一吨。吃不起啊！1965年人工合成蛋白质就成功了，请问你们吃到过吗？
再说了，粮食淀粉是一部分...