周末听了几次课，关键的要点记录如下：
1.乳业龙头
1-2月白奶各品类增长为0左右，奶粉、奶酪增长为10左右，厂家估计奶粉规模最终对标中国飞鹤，奶酪为新的增长点，不知当前情况下净利润增长为多少，现今29元的价格，20倍市盈率，按照张靖忠观点，可以买入，当自我感觉，为了安全边金26元可以买入，现不买入。
2.养殖龙头
能繁母猪略有下降，不是主动淘汰。而是疾病等原因，由于二次育肥的原因，未来猪价走势难以预料，养殖龙头还可以继续观望。
3.新能源企业
目前新能源车渗透率30%，预计年底为40%,预计全年产量900万辆，新能源车对应2023年估值为20倍左右，由于上周车辆大降价，暂时比较悲观。新能源ETF本周为0.975，日线最低0.942，周线最低0.775，如果有机会到0.8可以考虑买入。
4.出口下载
出口下降是因为去年中国疫情爆发，国外集中囤货采购，一季度存货可以消耗完毕，外贸有望恢复增长。
4.供应链外移
目前同等规模基础设施投资目前投资为2008年2倍，再建成同等规模基础设施已无此条件。